线上报告
2024
全球中小型企业信心指数
Payoneer 派安盈对来自 15 个国家的 3,779 家中小型企业进行了调查，以更好地了解这些企业信心如何和正在面对哪些挑战。深入阅读我们的第二份年度《全球中小型企业信心指数》报告，了解中小型企业在 2024 年如何驾驭市场、获得资金和克服挑战，同时寻求全球增长机会。
来自 Payoneer 派安盈 CEO 的致意
欢迎您阅读 Payoneer 派安盈发布的第二份年度《全球中小型企业信心指数》报告。这是一份旨在衡量和重点展示全球中小型企业 (SMB) 信心和面对挑战的调查报告。
我们进行这项调查的初衷是认为帮助小型企业，同时也是全球经济支柱的创业家和企业主们把脉是非常重要的。这不仅有助于我们为中小型企业提供卓越的金融服务产品、简化跨境贸易，还能让您深度了解同行的经验。
中小型企业仍然热衷于探索全球机遇，并在持续向新的国家和地区扩张。当然，这个过程中无疑会面临许多来自内部和外部的挑战，但对许多企业来说，业务扩张的好处毋庸置疑。
希望报告中的分析对您能有所启发。Payoneer 派安盈期望与您合作，更好助力您的“全球拓展”之旅。
顺颂商祺！
John Caplan
任何创办中小型企业的人都会有类似的梦想：“我会建立这家公司，负责任地带它发展壮大，总有一天，我的产品和服务将为世界带来改变。”
虽然这是一个令人羡慕的目标，但许多企业主会坦诚相告：要实现上述目标比他们预想的要难很多。全球动荡、经济不稳定和令人眼花缭乱的新技术只是企业主们每天都要面对挑战中的一小部分。但能够创建和经营一家业务遍布全球，同时还可以支持当地社区的公司，这也会让人感到无比满足。
欢迎您阅读 Payoneer 派安盈发布的第二份年度《全球中小型企业信心指数》报告。这是一份旨在衡量和重点展示全球中小型企业 (SMB) 信心和面对挑战的报告。Payoneer 派安盈与牛津经济研究院 (Oxford Economics) 合作，最近对来自 15 个国家的 3,779 名中小型企业决策者进行了调查，以了解他们的取得了哪些进展、设定了什么目标以及遇到了哪些挫折。受访者来自从电子商务到采矿业等超过 16 个行业的企业。这些企业是推动经济发展的重要引擎；因此，这些企业领导者的观点是了解全球商业状况的难得视角。
十大发现
今年的报告内容丰富，但以下十大主题和趋势最为突出。阅读更多内容，进一步了解中小型企业在 2024 年亟待把握哪些机会。
迈向全球
中小型企业为本地和全球经济做出了巨大贡献，推动创新并创造了就业机会。它们不断寻求新的地域市场，以最大限度地实现业务增长。
为什么全球化最为重要？
全球化对任何企业来说都至关重要，但对中小型企业更甚，因为它们往往需要展翅高飞来实现自己的远大梦想。调查发现，过去一年，全球中小型企业在拓展全球业务方面取得了长足的进步。平均而言，46% 的中小型企业客户是国际客户（高于去年的 42%），近一半的合作供应商也是国际供应商（高于去年的 39%）。
对一些企业来说，由于缺乏有关世界其他地区经济和机遇的信息，迈向全球的步伐十分缓慢。尽管人们普遍认为敲几下键盘就能获得所需的所有信息，但一些中小型企业仍然不清楚自己应该向哪里扩张，以及如何扩张。
全球化的优势
全球化的优势显而易见，既能带来收入，又能吸引客户。受访者表示，他们从全球化中获得了一系列好处，包括获得客户和更多创新（各占 56%）、接触供应商 (53%)、改善财务业绩 (51%)、获得高质量供应 (51%)、获得资本 (47%)、能够寻找和留住人才 (45%) 以及对定价的控制 (45%)。Payoneer 派安盈在我们自己的客户中也发现了这一点；韩国化妆品行业的中小型企业在向中国扩张时取得了巨大成功，现在它们正通过瞄准美国和日本以寻求收入来源的多样化。
各个地区的地理位置也在扩张中发挥着作用。例如，Payoneer 派安盈在菲律宾的中小型企业客户主要从事外包行业，现它们正在进军澳大利亚，以期利用相近时区的优势，使协调变得更加容易。
然而，一些企业仍心存疑虑。与其他企业相比，对于全球化加强会使自身业务更具应变能力方面，成立不到两年和超过十年企业的认可度较低。
积极影响
消极影响
全球化的积极影响与消极影响
按国家分列的数据显示了这些中小型企业的全球潜力
巴基斯坦、土耳其和以色列中小型企业平均国内客户比例最高（分别为 62%、59% 和 58%）。乌克兰和中国的平均国际客户比例最高（分别为 61% 和 53%）。
各地区国际客户细分（2023 年 vs.2024 年）
平均而言，受访者从 9 个国家接收商品和服务，向 12 个国家发送商品和服务。
点击下面的标签，查看具体国家的数据。
- 中国
- 越南
- 乌克兰
- 阿根廷
- 印度
- 美国
从
10
个国家接收商品和服务
向
13
个国家发送商品和服务
从
11
个国家接收商品和服务
向
14
个国家发送商品和服务
从
12
个国家接收商品和服务
向
15
个国家发送商品和服务
从
6
个国家接收商品和服务
向
9
个国家发送商品和服务
从
11
个国家接收商品和服务
向
13
个国家发送商品和服务
从
9
个国家接收商品和服务
向
12
个国家发送商品和服务
供应商在构建全球应变能力中发挥重要作用
在这些公司寻求全球扩张和提高效率的过程中，供应商至关重要。而这其中近三分之二的中小型企业表示，多样化的全球供应商网络有助于保护小型企业免受干扰。有趣的是，成立时间较短的企业并不太同意这一说法。律师事务所和营销机构等供应商也能帮助中小型企业发现扩张机会。
接受调查的中小型企业使用的供应商数量是 2023 年的两倍（2024 年的中位数为 22 家，而 2023 年为 10 家），并且通过越来越多的国际供应商实现了网络多样化。在地区层面，亚太地区中小型企业使用供应商的数量增加了 41%，居于领先地位。在一国范围内，土耳其中小型企业使用的供应商数量比两年前激增了 60%，远高于位居其后韩国中小型企业 46% 的增幅。
中小型企业合作供应商的数量（2022 年 vs.2024 年）
随着中小型企业寻求扩张业务/收入机会 (45%)、满足客户需求 (38%) 和增强地区接近性 (37%)，加强全球化无疑已提上日程。
26%
的受访者将目光投向欧洲，希望在未来五年内扩大客户群，其次是北美，比例为 18%。
全球支付趋势正在转变
支付能力自然是全球扩张的核心部分，但今年收发的支付量发生了变化。 与去年相比，中小型企业向美国、中国和加拿大发送/接收的付款量有所减少，但向巴西、印度、日本和德国等其他国家发送/接收的付款量却在上升。
在这一转变中，许多中小型企业在支付方面仍有明显的困难
尽管在全球化的推动下，跨境支付能力比去年的调查略有提高，但在接受调查的中小型企业中，有一半以上缺乏一些基本的支付能力。这包括第三方电子支付、实时货币兑换和网站结账。只有 21% 的企业可以接受加密货币支付。其他跨境支付困难还包括转账费用、支付确认延迟和外汇汇率。
国际支付只是创业家们面临的一个挑战，他们还需要处理对日常运营至关重要的其他产品和服务。此外，虽然世界各地的许多中小型企业都能使用电子支付满足日常需求，但它们对转移大额资金却持谨慎态度。
受访中小型企业使用的跨境支付功能
同样明显的是，中小企业感到被金融服务的进步所遗忘。
半数以上的受访者表示，跨境支付解决方案是为大公司量身定制的，44% 的受访者表示很难找到符合他们需求的解决方案。许多企业依赖于银行的电汇转账；这需要人工操作，而且往往不是金融机构的核心业务。
Z 世代领导的中小型企业不太可能具备跨境支付能力，并在提供多种支付选项（33% vs.总体的 54%）、在网站上接受付款（25% vs.总体的 41%）和启用自动税收计算（28% vs.总体的 40%）方面也落后于其他群体。
>40%
超过 40% 的受访者认为进行和接收跨境支付的过程具有挑战性，并列举了各种障碍
40%以上的中小型企业提到了跨境支付障碍
支付只是中小型企业“走出去”过程中面临的挑战之一
动荡的地缘政治环境，如俄乌战争、持续的中东冲突和美国政局动荡都会增加风险和脆弱性，即使从长远来看，业务的地域多元化是有益的。
很少有中小型企业认为自己已经做好了应对这些问题的准备。在接受调查的企业中，有些企业准备的充分程度似乎还不及去年。这一点尤其令人担忧，因为它们正在寻求国际扩张，而世界各地不断出现干扰。
不到一半的中小型企业认为自己对通货膨胀和利率上升 (40%)、经济衰退 (41%) 和网络威胁 (37%)“有所准备”，这意味着它们有应急计划，但对计划的有效性没有信心。只有不到四分之一的中小型企业认为自己“准备充分”，这意味着它们针对调查中提到的大多数全球事件（如货币波动、经营成本增加、地缘政治冲突和供应链中断）制定了全面的应急计划。Z 世代的受访者更有可能表示他们对全球事件的准备非常充分，并对其应急计划的有效性充满信心。
在世界某些地区，针对未来进行规划尤其困难。例如，在拉丁美洲，政府领导层频繁更迭，这往往会给在当地经营的企业带来前后不一致的规章制度。许多国家的经济动荡也会给用当地货币支付员工工资、管理业务运营和现金流带来麻烦。
企业对各种潜在全球事件的准备情况
+63%
降低网络安全风险
2023: 8%
2024: 13%
-39%
增加收入增长
2023: 53%
2024: 32%
-43%
改善客户满意度
2023: 42%
2024: 24%
-28%
提高盈利能力
2023: 39%
2024: 28%
中小型企业的首要业务目标（2023 年 vs.2024 年）
对网络安全的关注度也在上升
在受访者当中，将降低网络安全风险作为业务目标的比例较去年增加了 63% 以上。
相比之下，将关注收入增长、提高盈利能力和改善客户满意度作为业务目标的比例明显下降，尽管他它们仍然是受访中小企业的三大优先事项。
中小型企业在寻求全球化的过程中遇到了各类进入障碍…
…规模各异的企业都在努力扩大全球业务。
经营成本及法律和监管合规是进入新市场的首要障碍，这并不难理解。获得资金是另一个难题，各种规模的中小型企业都反映存在障碍，包括人际网络有限、资金不足以及债务收入比过高。在许多国家，贷款机会有限，因为当地金融机构只关注大企业，并且不愿提供无担保贷款。创业家们还经常要应对其他国家错综复杂的税收法律，有时还要借助供应商的帮助。
尽管人们普遍认为由于技术进步，世界正变得越来越小，但调查发现，与语言和文化障碍相关的挑战增加了 6%，从 2023 年的 33% 增加到 2024 年的 35%。
2024 年阻碍中小型企业拓展新地域市场的最大障碍
客户案例
TIENDAMIA 调整拉丁美洲扩张计划
跨境贸易的一个主要障碍是全球商品进入受限。许多商品卖家只能向有限的市场发货，或者只能在少数几个平台上销售，这让其他市场的潜在买家望而却步。Tiendamia 是一家解决这些跨境零售问题的电商平台，它将中美主要零售商和全球卖家的产品目录整合到一个平台上。Tiendamia 使拉丁美洲 10 多个国家（如巴西、阿根廷、哥斯达黎加、厄瓜多尔等）的消费者能够通过 Tiendamia 电商平台购买在美国常见的商品，如电脑、手机、玩具和工具等。
该公司成立于乌拉圭，目前总部设在美国佛罗里达州迈阿密，已有 10 年历史。公司原计划利用私募股权投资注入的资金进入新市场，为拉丁美洲更多客户提供服务。但在意识到对新市场的投资需要数年才能获得回报后，该公司暂停了地域扩张。
Tiendamia 首席财务官 Max Suez 表示：“这是一项长期投资，而我们有短期需求。 ”
相反，Tiendamia 不再扩大业务范围，而是专注于加强现有市场的电商平台能力。作为平台更新的一部分，Tiendamia 使制造商、批发商和品牌商能够将其产品目录直接上传到平台上，以便向拉丁美洲的客户销售。减少中间商环节使 Tiendamia 能够降低成本，更好地控制平台上的产品。建立自己的平台和电商平台能力，这也使 Tiendamia 能够直接与美国和中国的卖家和批发商建立更密切的关系。
虽然地域扩张暂时搁置，但 Suez 先生仍然担心全球问题会影响公司的业务。这些问题包括中美关系紧张、中东动荡可能导致油价上涨，以及乌拉圭即将举行的选举可能影响进口监管。
Suez 先生说：“虽然我们总能找到运输货物的方法，但这仍然会给我们带来经济损失。”
技术之变
技术是一把双刃剑，其能带来的正反效果往往会同时发生！我们所调查的中小型企业越来越适应数字化发展的步伐（即使与去年相比也是如此），尤其是因为这有助于他们进入全球市场。事实上，各个年龄段的中小型企业领导者都认为技术变革对创新的推动作用远远大于威胁。
76%
的受访中小型企业表示，技术变革的步伐是其公司创新的驱动力。
受访的中小型企业当然明白，当前的技术对其全球化努力至关重要。
超过一半的企业表示，数字化转型降低了进入全球市场的门槛，超过四分之三的企业表示，技术变革的步伐正在推动创新。
但世界各地的变化速度差异显著。
北美和中国的企业在使用人工智能提升客户服务、改善商品销售和创建内容方面处于领先地位，但拉丁美洲和加勒比海地区的 Payoneer 派安盈客户成功经理表示，拉丁美洲和加勒比海地区的一些中小企业正在迎头赶上，在开始尝试使用仪表盘和高级指标时取得了相同或更好的效果。与此同时，近一半的拉美及加勒比海地区受访者在有效实施新技术方面存在困难（总体比例为 42%），超过一半的受访者表示他们在寻找合适的人员来实施这些新技术方面存在困难（总体比例为 45%）。
中小型企业认为难以在运营中有效实施新技术
中小型企业认为难以找到合适的人来帮助他们在运营中实施新技术
大多数中小型企业计划使用或试用人工智能，其中约三分之二用于预测、竞争分析和供应链优化。
令人意想不到的是，婴儿潮一代在客户服务和内容领域对人工智能的使用率最高。Z 世代紧随其后，在改善商品销售和库存管理方面的人工智能使用率最高。
这些技术进步促使 79% 的受访中小型企业优先考虑聘用具备新兴技术技能的员工，在经营超过十年的企业中，这一比例上升到 83%。Z 世代受访者表示最难为这些职位找到合适的人才。
中小型企业在部分或全部业务领域实施人工智能的情况
客户案例
VFA 利用技术扩大规模，满足对虚拟助理日益增长的需求
对于任何一个满怀希望的创业家来说，创办一家新企业都是一种风险，而创业家个人家庭的壮大则使其更具挑战性。
总部位于菲律宾马尼拉的 Virtual Freelancer Asia (VFA) 的所有人，Dana Lopez 和Rudolfo Lanuza 就是如此。
Lopez 女士在业务流程外包 (BPO) 行业工作了 15 年。2015 年，在他们最小的孩子出生后，Lopez 女士决定在丈夫 Lanuza 先生的支持下独自创业，成为一名虚拟助理。
在疫情导致对虚拟助理需求的助推下，没过多久，由于客户的推荐，她雇佣了更多的员工，以满足世界各地客户不断增长的需求。
VFA 目前拥有 300 名虚拟助理，为美国、以色列、加拿大、新加坡、波多黎各和开曼群岛的 80 家客户提供服务。从房地产到法律，再到航空摄影，VFA 通过全远程员工支持的客户遍布各行各业。因此，采用技术来简化通信和管理薪资对于像 VFA 这样的公司支持其全球化努力至关重要。
“现在的节奏非常快，我们往往有立即适应的冲动。尽管变化的步伐在持续进行，但我们仍希望确保我们对现有的最佳工具进行了研究，” Lopez 女士分享道。
但这并不意味着 VFA 不愿意尝试新兴技术。据 Lopez 女士估计，在她精通技术的员工中，多达 90% 的人使用某种形式的人工智能工具来节省日常工作（无论是记录、报告、社交媒体管理还是校对）的时间。
“客户如何与他们的虚拟助理进行最有效的沟通一直是个问题。我们一直在寻找创新和提高业务效率的方法，但这必须既服务于客户，也服务于我们的虚拟助理。” Lopez 女士说.
对于任何一个满怀希望的创业家来说，
本地影响
即使中小型企业渴望向全球扩张，也不能忽视对其母国和来源地的影响。中小型企业对当地经济的健康发展至关重要，他们为当地和区域社区提供就业机会并创造收入。
近四分之三的受访者表示，他们是家庭的主要经济支柱，而其经营的企业是赚取家庭收入的唯一来源。在 Z 世代受访者中，这一数字上升到 80% 以上。例如，在印度，Z 世代创业家渴望在自己的社区展示自己的雄心壮志，并在此过程中提高自己在当地的地位。
小型企业也在自己的大本营寻找人才。
受访者平均计划在明年招聘 12 名新员工，其中 57% 来自本地社区。同时，大多数受访者认为他们所在的地方和地区经济在过去两年有所改善，超过四分之三的受访者认为未来两年会更好。这对这些中小型企业来说是个好兆头：60% 的受访者认为其业务表现取决于当地经济的健康状况。
中小型企业招聘人才的方向
总结
看到中小企业接受全球化带来的好处令人振奋。当然，这对许多企业来说是一项艰巨的任务，因为他们还要应对日常经营业务的挑战，更不用说获取新的资本和人才了。
从这份报告中可以清楚地看出，多样化的供应商网络有助于实现全球化愿望，但中小型企业在制定突发事件应急计划方面还有更多工作要做。这种准备工作不仅能帮助中小型企业抵御外来威胁，还能帮助他们继续创新、扩张，并在此过程中建立新的收入来源。
最后，政府可以成为中小型企业强有力的合作伙伴，无论是鼓励加大贷款延期还本付息支持力度，还是通过签署贸易协定打开国际发展之门。
各国亮点数据
下载参与《全球中小型企业信心指数》报告所调查 15 个国家的国别数据
阿根廷
孟加拉国
巴西
中国
哥伦比亚
印度
以色列
巴基斯坦
菲律宾
塞尔维亚
韩国
土耳其
乌克兰
美国
越南
Payoneer 派安盈《全球中小型企业信心指数》报告采用的方法和样本
本报告中的信息仅供参考，不构成专业、专家、财务、税务或法律建议。 在任何情况下，Payoneer 派安盈均不对任何损失或损害负责，包括但不限于间接或后果性损失或损害，或与所提供信息有关的任何损失或损害。