Барометр амбіцій малого та середнього бізнесу

Вітання від Джона Каплана

Ласкаво просимо на запуск «Барометра амбіцій малого та середнього бізнесу» від Payoneer – звіту, який вимірює та висвітлює амбіції та проблеми малого та середнього бізнесу (МСБ) в всьому світі.

У цьому звіті ви дізнаєтеся про тенденції, досягнення та амбіції сучасних підприємців і власників бізнесу з 15 країн світу; ви також зможете краще зрозуміти виклики, з якими вони стикаються, та стратегії, які вони застосовують при виході на нові ринки, такі як подолання культурних і мовних бар’єрів, управління транскордонними платежами, висока інфляція та геополітичні події.

У Payoneer ми з ентузіазмом підтримуємо та відзначаємо малі та середні підприємства, які розширили або планують розширити свій бізнес на міжнародному рівні. МСБ є рушійною силою глобального економічного зростання, адже він створює робочі місця, сприяє інноваціям і зміцнює спільноти.

Я сподіваюся, що цей звіт стане цінним ресурсом для вас — ключових учасників взаємопов’язаної глобальної економіки. Payoneer прагне пришвидшити розвиток глобального бізнесу, надаючи просте, безпечне та економічно ефективне рішення для управління міжнародними бізнес-платежами. Ми щиро бажаємо вам подальшого успіху та всіма силами будемо підтримувати вас і надалі.

Щиро ваш,

Джон Каплан
Генеральний директор Payoneer

---

Вступ

Малий і середній бізнес (МСБ) є рушієм зростання та інновацій у всьому світі.

Щоб краще зрозуміти амбіції та виклики, з якими стикаються підприємці та власники бізнесу, Payoneer запустив «Барометр амбіцій малого та середнього бізнесу». Ми опитали 3575 представників малого та середнього бізнесу з 15 країн (США, Бразилія, Аргентина, Великобританія, Сербія, Франція, Ізраїль, Україна, Китай, Південна Корея, В’єтнам, Філіппіни, Індія, Бангладеш та ОАЕ), а також з різних галузей, зокрема електронної комерції, ділових і професійних послуг, ІТ і комп’ютерних послуг, фінансових послуг, готельно-ресторанного бізнесу тощо.

Ми виявили, що МСБ розглядають розвиток свого бізнесу на міжнародному рівні як ключ до досягнення власних цілей, причому 72% вважають транскордонну експансію засобом збільшення клієнтської бази та доходів. Більшість очікують збільшення доходів від експорту, а також збільшення кількості міжнародних постачальників, з якими вони співпрацюють.

Однак багато хто не завжди відчуває себе готовим до розширення бізнесу в новій країні. На них також негативно впливають перебої в глобальній торгівлі, як-от: перебої в ланцюгах постачання, зміни в торговельному законодавстві та коливання валютних курсів, а також мовні та культурні бар’єри при веденні бізнесу за кордоном.

Однак, більшість МСБ оптимістично налаштовані щодо перспектив свого бізнесу та очікують, що темпи зростання доходів подвояться протягом наступних двох років (порівнюючи з попередніми двома) завдяки поєднанню декількох факторів: диджиталізації, інновацій і постійної підтримки з боку уряду та бізнес-спільноти своїх країн.

Маючи такі амбіції, МСБ і надалі залишатимуться важливими гравцями на світовій арені, стимулюючи економічне зростання у сьогоднішньому все більш глобалізованому світі.

МСБ виходить на міжнародний рівень

Малий і середній бізнес (МСБ) є основою економіки в усьому світі, рушійною силою інновацій і створення робочих місць. Вони також все частіше шукають нові географічні ринки для розвитку бізнесу.

72% опитаних МСБ вважають, що вихід на глобальний ринок — шлях до збільшення доходу та клієнтської бази, визнаючи, що міжнародні ринки можуть надати їм можливості для зростання, необхідні для досягнення успіху. Крім того, наявність різноманітної та глобальної мережі постачальників також розглядається як захист від макроекономічних потрясінь.

МСБ глобалізує попит

Частка доходів МСБ від експорту у середньому зросла на дев’ять відсотків — з 52% у 2021 році до 61% у 2022 році, і, як очікується, зросте до 69% до кінця 2023 року.

Сьогодні клієнтська база МСБ, як правило, переважно локальна — в середньому приблизно 59% з них знаходяться в країні, тоді як 42% — за кордоном.

Однак пропорція між міжнародними та внутрішніми клієнтами швидко вирівнюється, і очікується, що до 2024 року вона зросте з у середньому 42% (міжнародних клієнтів) до 50%.

Гуртові МСБ — лідери у зростанні експорту

МСБ у гуртовій торгівлі очікують найсуттєвішого зростання доходів від експорту, які, за оцінками, зростуть на 21 відсоток в період з 2021 по 2023 роки. Не набагато відстають від них підприємства, що надають ділові та професійні послуги, займаються електронною комерцією та фінансовими послугами. Вони також очікують на значне зростання експорту — на 19, 18 та 18 відсотків відповідно.

МСБ в ОАЕ, В’єтнамі, Бангладеші та Бразилії очікують найбільшого зростання доходів від експорту.

МСБ шукає нових клієнтів у Європі та Центральній Азії

Ринки Європи та Центральної Азії відкривають привабливі можливості для МСБ, які прагнуть отримати доступ до різноманітної споживчої бази.

МСБ диверсифікує свої пули постачальників

Окрім розширення клієнтської бази, малі та середні підприємства також звертаються до більшої кількості постачальників, щоб підвищити свою гнучкість та стійкість. У середньому респонденти сьогодні працюють з 22 постачальниками, тоді як два роки тому їх було 17. Більшість з цих постачальників пропонують технологічні послуги (42%), за ними йдуть виробничі послуги (36%) та постачальники/сорсинг (34%).

Багато хто планує продовжувати це зростання — респонденти очікують, що протягом наступних двох років працюватимуть у середньому з 30 постачальниками. МСБ з ОАЕ та Бангладеш мають найбільші екосистеми постачальників і очікують агресивного зростання, розширюючи кількість постачальників, з якими вони працюють – з 24 постачальників у 2020 році до 33/32 у 2022 році, а також до 44/42 протягом наступних двох років.

Малі та середні підприємства планують збільшити не лише кількість постачальників, з якими вони працюють, але й частку міжнародних постачальників у своєму портфелі. Збільшення кількості міжнародних постачальників дозволяє МСБ зменшити ризики, пов’язані з перебоями в ланцюгах постачання, диверсифікувати свої стратегії пошуку постачальників і підвищити загальну стійкість.

Сьогодні екосистеми постачальників переважно вітчизняні (61% проти 39% міжнародних), особливо для компаній у Бразилії, Аргентині та Франції, але очікується, що цей розподіл вирівняється протягом наступних двох років, до 52% вітчизняних проти 48% міжнародних.

Диджиталізація сприяє глобалізації

Вищезгадані тенденції та амбіції глобалізації МСБ можна пояснити кількома факторами.

Розвиток технологій (включно з платформами E-commerce, цифровими засобами комунікації та цифровими платіжними платформами) значно зменшив перешкоди для міжнародної торгівлі та розширив доступ до глобального попиту й ширшого кола постачальників і рішень, які можуть бути недоступними на внутрішньому ринку.

Хоча рівень диджиталізації залежить від галузі. E-commerce продавці отримують 91% своїх доходів онлайн, порівняно з секторами фінансових послуг та освіти (77% та 71% відповідно). Малі та середні підприємства гуртової торгівлі, сільського господарства, гірничодобувної промисловості, виробництва, архітектури та інженерії відстають у цифровізації свого бізнесу, отримуючи менше ніж 25% їхніх доходів онлайн.

Скільки відсотків доходу компанії зароблять онлайн, за галузями

Респонденти опитування, які представляють як сферу товарів, так і сферу послуг (наприклад, ІТ, бізнес), вважають себе першими, хто впроваджує нові технології: 44% у кожній групі заявили, що вони часто першими запроваджують нові технології, і ще по 32% стверджують, що роблять це досить швидко.

«Як сімейна компанія з першого дня роботи, ми вважаємо, що важливим фактором нашого успіху є ефективне та індивідуальне обслуговування наших клієнтів і підрядників. Однак ми також повинні віддати належне зміні мислення, яка відбулася в усьому світі за останні кілька років, оскільки компанії стали більш відкритими до віддаленої роботи. Таким чином, наша мета — скоротити відстань між нашими клієнтами та кваліфікованими працівниками в усьому світі»

Меган Пауелл
Операційна директорка Temark International, Virtual Assistant Services, США

Глобальні амбіції, глобальні виклики

Хоча малі та середні підприємства досягли значного успіху, вийшовши на міжнародні ринки, розширення бізнесу за кордоном може бути складним завданням. МСБ часто мають обмежені ресурси, зокрема фінансові, що може ускладнити вихід на іноземний ринок. Крім того, їм може бракувати досвіду, необхідного для того, щоб орієнтуватися в складнощах міжнародної торгівлі, таких як дотримання іноземних регуляторних норм ведення бізнесу, розв’язання логістичних проблем і культурних відмінностей.

З огляду на такі виклики, “відкриття бізнесу в нових країнах” є сферою, в якій, на думку опитаних МСБ, вони мають найнижчі показники.

До цієї відчутної слабкості додається ще й вразливість глобальних ланцюгів постачання. З усіх турбулентних подій останніх двох років перебої в глобальних ланцюгах постачання є найбільш руйнівними та, як очікується, залишатимуться найпроблемнішим елементом ведення бізнесу в найближчому майбутньому.

“«МСБ стикаються зі значними проблемами та перешкодами, такими як перебої в ланцюгах постачання, волатильність валюти, мовні та культурні бар’єри, доступ до оборотного капіталу та проблеми з транскордонними платежами. Але ці виклики не є нездоланними. Маючи потрібні інструменти та ресурси, МСБ можуть пом’якшити ці ризики та успішно вийти на нові ринки»”

Адам Коен
Директор з розвитку в Payoneer

Макроподії та культурні виклики

Малий і середній бізнес – це основа світової економіки, але водночас він є одним з найбільш вразливих її гравців. 

Попри те, що зовнішні та галузеві події, такі як геополітичні конфлікти та коливання валютних курсів, впливають на малий і середній бізнес так само сильно, як і на міжнародні корпорації, йому часто не вистачає ресурсів і масштабу, щоб боротися з цими явищами.

COVID-19, інфляція та загальний глобальний економічний спад мали найбільш негативний вплив на МСБ за останні два роки.

Культурні виклики

Окрім зовнішніх подій, перешкодами для географічної експансії є мовні та культурні бар’єри, а також висока вартість ведення бізнесу.

Мовні та культурні відмінності можуть перешкоджати ефективній комунікації, заважати розумінню ринку та створювати перешкоди для побудови міцних відносин з місцевими зацікавленими сторонами. Вони створюють труднощі в орієнтуванні в нормативно-правовій базі, веденні переговорів про укладення контрактів і дотриманні місцевих звичаїв.

Опанування міжнародних платежів і фінансів

Понад 90% МСБ активно надсилають та отримують платежі щонайменше з трьох різних країн. Сполучені Штати, Китай, Велика Британія, Канада та Австралія є найпопулярнішими країнами-відправниками та країнами-одержувачами платежів.

Проте викликає занепокоєння той факт, що приголомшливі 80% малого та середнього бізнесу не готові або не впевнені, як поводитися з коливанням валют. Це підкреслює важливість надання необхідної підтримки та ресурсів МСБ, що дозволить їм краще орієнтуватися та розробляти стратегії для зменшення ризиків, пов’язаних з коливаннями валютних курсів.

Малому та середньому бізнесу бракує транскордонних фінансових інструментів

Хоча 51% МСБ мають доступ до різних способів оплати постачальникам і клієнтам, більшість (понад 60%) наразі не мають і не очікують отримати в найближчому майбутньому додаткові можливості управління міжнародними фінансами, такі як конвертація валют у режимі реального часу, можливість приймати платежі на своїх вебсайтах, рішення для нарахування заробітної плати для кількох країн або мультивалютні картки для оплати товарів і послуг. 76% не мають мультивалютних карток для оплати товарів і послуг, а 69% не можуть платити працівникам і підрядникам у декількох країнах.

Попри зростання обсягів міжнародних платежів, МСБ продовжують стикатися зі значними проблемами при здійсненні транскордонних платежів. До трійки найпоширеніших проблем, які часто (або завжди) стають на заваді транскордонної торгівлі для глобального МСБ, входять курси обміну валют, комісії за переказ коштів та повільний час проведення транзакцій.

Для компаній, які прагнуть збільшити свої доходи та розширити клієнтську базу на міжнародному рівні, ці виклики можуть створити значні перешкоди. Повільний час проведення транзакцій і високі комісії за перекази можуть вплинути на грошові потоки та обмежити можливість реінвестування в бізнес, а управління валютними курсами може бути складним і дорогим, особливо для компаній з обмеженими ресурсами.

Не маючи доступу до платіжних рішень, спеціально розроблених для їхніх потреб, МСБ можуть зіткнутися з вищими комісіями за транзакції, довшим часом обробки платежів, складнішим управлінням валютними курсами та іншими фінансовими питаннями. Це може обмежити їхню здатність ефективно конкурувати на міжнародних ринках і, зрештою, перешкоджати їхньому зростанню. 

«З моменту заснування компанії у 2018 році ми виросли до 80 осіб, а всі наші доходи та клієнти надходять з-за кордону. Оскільки ми прагнемо зростати ще більше, нашим основним бізнес-пріоритетом зараз є продажі та маркетинг. Але при глобальному розширенні завжди важливо мати належну інфраструктуру. Для таких сервісних компаній, як наша, що має підрядників у 15 різних країнах, це означає мати можливість легко і недорого здійснювати платежі. На нинішньому жорсткому ринку найголовніше — це вижити, тож ефективність є ключовим фактором»

Максим Петрук
Генеральний директор і засновник компанії з розробки програмного забезпечення WeSoftYou, Україна

Попереду – яскраві можливості

Попри всі виклики МСБ демонструють неабиякий оптимізм щодо більш глобалізованого майбутнього. Щонайменше дві третини з них відчувають певну або дуже значну підтримку з боку своїх урядів у низці сфер — і такий самий відсоток залишається оптимістичним щодо підтримки з боку уряду в найближчому майбутньому.

Більшість, наразі, відчувають підтримку з боку своїх урядів у наданні їм консультацій та навчання, допомоги в експорті та торгівлі, податкових пільг тощо, і вважають, що їхні уряди продовжуватимуть надавати підтримку і в наступні два роки. Завдяки таким ініціативам уряди відіграють вирішальну роль у зміцненні впевненості МСБ і стимулюванні їхнього зростання.

МСБ в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відчувають найбільшу підтримку, тоді як МСБ в Україні, Сербії та Аргентині — найменшу.

МСБ швидко впроваджує інновації

Визнаючи трансформаційний потенціал нових технологій, малі та середні підприємства також впроваджують диджиталізацію, автоматизацію, штучний інтелект та інші передові інструменти аби підвищити ефективність і знайти нові можливості для зростання.

Більшість (58-65%) МСБ позитивно ставляться до диджиталізації. Їхня мета — зробити свою діяльність більш ефективною, продуктивно розподіляти ресурси та надавати вдосконалені продукти та послуги, які задовольнятимуть мінливі вимоги клієнтів.

Більшість МСБ очікують, що темпи зростання доходів подвояться

Компанії зі змішаною бізнес-моделлю B2B і B2C найбільше очікують зростання доходів — 81% з них очікують, що їхні доходи підвищаться.

Найбільш оптимістично налаштовані щодо своїх бізнес-перспектив МСБ в ОАЕ, Філіппінах та Аргентині.

Кілька завершальних слів

Глобалізація є дуже важливим фактором для МСБ у всьому світі. 72% розглядають транскордонну експансію як засіб збільшення клієнтської бази та доходів; оскільки доходи від експорту значно зросли за останній рік, очікується, що ця тенденція продовжиться у 2024 році й надалі.

Однак, щоб досягти успіху, МСБ доведеться подолати низку викликів — від глобальних перебоїв у ланцюгах постачання та економічних потрясінь до перешкод у міжнародних розрахунках і фінансуванні.

Попри реальні виклики, ми бачимо, що більшість МСБ залишаються оптимістичними та амбітними щодо свого майбутнього у світі, який швидко змінюється, але стає все більш взаємопов’язаним.

Методологія звіту

Payoneer у партнерстві з Oxford Economics провели онлайн-опитування в листопаді 2022 року, в якому взяли участь 3575 керівників малого та середнього бізнесу (250 працівників або менше) з усього світу. Наше дослідження мало на меті зрозуміти, як МСБ планує розширюватися за кордоном, а також проблеми, з якими вони стикаються під час досягнення своїх цілей, зокрема руйнівні глобальні події та неефективні платіжні процеси. Наша вибірка складається з генеральних директорів, власників, фінансових директорів, менеджерів — усіх, хто впливає або приймає рішення щодо стратегії та діяльності своєї компанії.

Онлайн-опитування проводилося наприкінці 2022 року й охопило респондентів з 15 країн: США (253), Бразилії (251), Аргентини (251), Великобританії (252), Сербії (250), Франції (251), Ізраїлю (251), Південної Кореї (250), Філіппін (250), В’єтнаму (252), Китаю (252), Індії (252), Бангладеш (251), Об’єднаних Арабських Еміратів (251) та України (58).

Ми опитали постачальників товарів і послуг у 16 галузях, серед яких ділові та професійні послуги (253), фінансові послуги (243), ІТ і комп’ютерні послуги (269), мистецтво та розваги (223), архітектура та інженерія (239), освіта (219); готельно-ресторанний бізнес (232); охорона здоров’я (227); персональні послуги (218); електронна комерція (238); роздрібна торгівля (259); гуртова торгівля (236); транспорт, логістика та складське господарство (214); виробництво (241); сільське, лісове та рибне господарство (160); гірничодобувна промисловість (102).

Примітка про Україну

Для української вибірки онлайн-опитування проводилося серед клієнтів Payoneer з 29 листопада 2022 року по 26 січня 2023 року.

Про Oxford Economics

Oxford Economics – провідна світова незалежна компанія з економічного консультування. Охоплюючи понад 200 країн, понад 100 промислових секторів та 8 000 міст і регіонів, ми надаємо аналітику та рішення, які допомагають клієнтам швидше приймати розумні та відповідальні бізнес-рішення у все складнішому та невизначеному світі.

Для отримання додаткової інформації відвідайте http://www.oxfordeconomics.com