онлайн-звіт
Барометр амбіцій МСБ
2024
Payoneer опитала 3779 малих і середніх підприємств у 15 країнах, щоб краще зрозуміти їхні амбіції та виклики. Ознайомтеся з нашим другим щорічним Барометром амбіцій МСБ, щоб дізнатися, як вони орієнтуються на ринках, залучають капітал та долають виклики на шляху до глобального зростання у 2024 році.
ЗВЕРНЕННЯ НАШОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Представляємо другий щорічний Барометр амбіцій МСБ від Payoneer — опитування, що досліджує можливості та виклики малого та середнього бізнесу (МСБ) у всьому світі. Ми проводимо це опитування, тому що вважаємо важливим відстежувати стан малих підприємств, підприємців та власників бізнесу, які є основою глобальної економіки. Це не лише допомагає нашому бізнесу надавати МСБ першокласні фінансові послуги, які спрощують транскордонну торгівлю, а також дає вам уявлення про досвід ваших колег. МСБ з ентузіазмом сприймають глобальні можливості та розширюють свою присутність у нових країнах і регіонах. Звичайно, є багато внутрішніх і зовнішніх викликів, але переваги розширення для більшості є беззаперечними. Ми сподіваємося, що цей аналіз буде для вас корисним. Ми прагнемо співпрацювати з вами, щоб підтримати вас на шляху до міжнародного визнання.
З повагою,
Джон Каплан
Це типова мрія кожного, хто відкриває малий або середній бізнес: “Я побудую цю компанію, розвиватиму її відповідально, і одного дня мої продукти та послуги змінять світ”.
Хоча це й омріяна мета, чимало власників бізнесу зізнаються, що шлях до неї значно складніший, ніж вони очікували. Глобальні потрясіння, економічна нестабільність та запаморочливий потік нових технологій — лише декілька з щоденних викликів, з якими стикаються керівники бізнесу. Але разом з цим створення та управління компанією, яка має глобальний вплив та підтримує місцеві громади, приносить величезне задоволення.
Другий щорічний Барометр амбіцій МСБ від Payoneer досліджує актуальні проблеми та можливості, з якими зараз стикаються малі та середні підприємства. Компанія Payoneer у співпраці з Oxford Economics нещодавно провела опитування 3779 керівників МСБ з 15 країн, щоб дослідити їхній прогрес, цілі та труднощі. Опитані — представники понад 16 галузей економіки, від електронної комерції до гірничодобувної промисловості. Ці підприємства є важливими рушіями економіки, тому думка їхніх керівників є цінним джерелом інформації про стан міжнародного бізнесу.
10 КЛЮЧОВИХ ВИСНОВКІВ
Цьогорічний звіт містить чимало цікавого, але ці 10 ключових тем і тенденцій привертають найбільшу увагу. Дізнайтеся більше про те, з чим довелося зіштовхнутися малому та середньому бізнесу в 2024 році.
ВИХІД НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ
МСБ суттєво впливає на економіку як на місцевому, так і на міжнародному рівнях, сприяючи впровадженню інновацій та створенню робочих місць. Власники бізнесу постійно шукають нові географічні ринки для максимального зростання.
Чому глобалізація важлива?
Глобалізація важлива для будь-якого бізнесу, але для МСБ — особливо, бо їм часто доводиться розширювати горизонти, щоб реалізовувати свої амбітні плани. Опитування показало, що за останній рік МСБ у всьому світі досягли значного прогресу у розширенні своєї глобальної присутності. В середньому МСБ повідомляють, що 46% їхньої клієнтської бази є міжнародною (у порівнянні з 42% минулого року), і майже половина постачальників, з якими вони працюють, також є міжнародними (порівняно з 39% рік тому).
Дехто повільно опановує міжнародний шлях через брак інформації про економіку та можливості в інших частинах світу. Попри поширену думку, що всю необхідну інформацію можна знайти в декілька кліків, деякі МСБ досі не мають чіткого уявлення, куди їм слід розширюватися та як цього досягти.
Переваги виходу на міжнародні ринки
Переваги глобалізації очевидні, адже вона сприяє зростанню доходів і збільшенню клієнтської бази. Респонденти зазначають, що отримують низку переваг від виходу на міжнародні ринки, зокрема доступ до нових клієнтів та підвищення рівня інновацій (56% для кожного пункту), доступ до постачальників (53%), покращення фінансових показників (51%), доступ до якісних ресурсів (51%), доступ до капіталу (47%), можливість знаходити та утримувати таланти (45%) і контроль за ціноутворенням (45%). Payoneer спостерігає це явище й серед власних клієнтів. Наприклад, південнокорейські МСБ у косметичній галузі досягли значного успіху, виходячи на китайський ринок, і тепер прагнуть диверсифікувати свої доходи, орієнтуючись на США та Японію.
Географічне розташування також відіграє важливу роль в експансії. Як приклад, клієнти Payoneer — МСБ на Філіппінах, які працюють в аутсорсинговій сфері, зараз виходять на ринок Австралії, бо близькість часових поясів полегшує координацію.
Проте деякі організації досі мають сумніви. Компанії, яким менше двох років, та ті, що існують понад десять років, менше за інших вірять у те, що глобалізація зробить їхній бізнес більш стійким.
Позитивний ефект
Негативний ефект
Позитивні та негативні наслідки глобалізації
Розподіл по країнах розкриває глобальний потенціал для МСБ.
Підприємства у Пакистані, Туреччині та Ізраїлі мають найвищу частку місцевих клієнтіву середньому (62%, 59% та 58% відповідно). Україна та Китай мають найвищу частку міжнародних клієнтів у середньому (61% та 53% відповідно).
Розподіл міжнародних клієнтів за регіонами у 2023 та 2024 роках
У середньому респонденти отримують товари та послуги з дев’яти країн і ПОСТАЧАЮТЬ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО 12 країн
Перегляньте дані по конкретній країні, натиснувши на назву нижче.
- Китай
- В’єтнам
- Україна
- Аргентина
- Індія
- США
Отримують
товари та послуги з
10
країн
ПОСТАЧАЮТЬ
ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО
13
країн
Отримують
товари та послуги з
11
країн
ПОСТАЧАЮТЬ
ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО
14
країн
Отримують
товари та послуги з
12
країн
ПОСТАЧАЮТЬ
ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО
15
країн
Отримують
товари та послуги з
6
країн
ПОСТАЧАЮТЬ
ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО
9
країн
Отримують
товари та послуги з
11
країн
ПОСТАЧАЮТЬ
ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО
13
країн
Отримують
товари та послуги з
9
країн
ПОСТАЧАЮТЬ
ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ДО
12
країн
Постачальники відіграють важливу роль у глобальній стійкості
Постачальники мають важливе значення для МСБ, що прагнуть глобального розширення та ефективності. Майже дві третини малих і середніх підприємств стверджують, що диверсифікована глобальна мережа постачальників допомагає захистити малий бізнес від збоїв. Цікаво, що молоді компанії менш схильні погоджуватися з цим твердженням. Такі постачальники, як юридичні фірми та маркетингові агентства, також допомагають МСБ визначити можливості для розширення.
Опитані МСБ використовують вдвічі більше постачальників, ніж у 2023 році (із середнім числом 22 у 2024 році порівняно з 10 у 2023 році) і розширюють свою мережу, залучаючи все більше міжнародних постачальників. Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) лідирує на регіональному рівні зі збільшенням кількості залучених постачальників на 41%. Щодо країн, кількість постачальників, які залучили МСБ, у Туреччині, зросла на рекордні 60% порівняно з двома роками тому, що значно перевищує наступне найвище зростання у 46% для МСБ, що спостерігається в Південній Кореї.
Кількість постачальників, з якими співпрацюють МСБ у 2022 та 2024 роках
Більша глобалізація безумовно є на порядку денному, оскільки МСБ прагнуть розширити можливості для бізнесу/доходів (45%), задовольнити попит клієнтів (38%) та збільшити регіональну доступність (37%).
26%
респондентів мають намір розширити свою клієнтську базу в Європі протягом наступних п’яти років. Далі йде Північна Америка з 18%.
Зміна глобальних платіжних тенденцій
Можливості для здійснення платежів є ключовою складовою глобального розширення, хоча цього року обсяги відправлених та отриманих платежів змінилися. МСБ відправляють та отримують менше платежів з/до США, Китаю та Канади, ніж минулого року, проте платежі з/до інших країн, включно з Бразилією, Індією, Японією та Німеччиною, зростають.
На тлі цих змін багато МСБ все ще відчувають проблеми з платежами
Незважаючи на те, що можливості транскордонних платежів дещо зросли порівняно з минулорічним опитуванням, більше половини опитаних МСБ не мають можливостей для здійснення деяких типів платежів. Йдеться про електронні платежі від третіх сторін, конвертацію валюти в режимі реального часу та оплату через вебсайт. Також лише 21% можуть приймати платежі в криптовалюті. Інші труднощі з міжнародними платежами пов’язані з комісіями за перекази, затримками з підтвердженням платежів та курсами обміну валют.
Міжнародні платежі — це лише одна з проблем для підприємців, що намагаються впоратися з іншими продуктами та послугами, які є критично важливими для щоденних операцій. Крім того, попри те, що багато МСБ у всьому світі використовують електронні платежі для щоденних потреб, вони обережно ставляться до пересилання великих сум грошей.
Можливості міжнародних платежів, які використовують опитані МСБ
Також очевидно, що МСБ відчувають себе виключеними з процесу розвитку фінансових послуг.
Більше половини опитаних заявили, що рішення для міжнародних платежів орієнтовані на великі корпорації, а 44% сказали, що важко знайти таке рішення, яке б відповідало їхнім потребам. Багато хто покладається на банківські перекази, які вимагають ручної роботи і часто не є основною діяльністю фінансової установи.
МСБ під керівництвом представників покоління Z з меншою ймовірністю здійснюють міжнародні платежі, і вони відстають від інших груп у наданні різних варіантів оплати (33% проти 54% загалом), прийомі платежів на вебсайті (25% проти 41% загалом) та автоматичних розрахунках податків (28% проти 40% загалом).
>40%
респондентів вважають процес здійснення та отримання міжнародних платежів складним, посилаючись на різні перешкоди
Перешкоди для міжнародних платежів, про які повідомили понад 40% МСБ
Платежі — це лише одна з проблем, з якими стикаються МСБ, прагнучи вийти на глобальний ринок
Неспокійне геополітичне середовище, як-от війна між Росією та Україною, поточні конфлікти на Близькому Сході та політичні заворушення в США, може збільшити ризики та вразливість попри те, що географічно диверсифікований бізнес є вигідним у довгостроковій перспективі.
Небагато МСБ відчувають себе готовими до вирішення цих питань. Деякі з опитаних виявилися навіть менш підготовленими, ніж минулого року. Це особливо викликає занепокоєння, оскільки вони прагнуть міжнародного розширення, а збої продовжують виникати у всьому світі.
Менше половини МСБ описують себе як “дещо підготовлені” до інфляції та зростання відсоткових ставок (40%), економічних спадів (41%) і кіберзагроз (37%). Це означає, що вони мають план на випадок непередбачених обставин, але не впевнені в його ефективності. Менше чверті МСБ описують себе як “добре підготовлені“, тобто мають комплексний план дій на випадок більшості глобальних подій, зазначених в опитуванні, як-от валютна нестабільність, зростання вартості ведення бізнесу, геополітичні конфлікти та порушення ланцюга постачань. Респонденти з покоління Z більш схильні заявляти, що вони дуже підготовлені до глобальних подій і впевнені в ефективності своїх планів на випадок непередбачених обставин.
Планування на майбутнє особливо складне в певних частинах світу. Наприклад, у Латинській Америці постійні зміни в урядовому керівництві часто приносять нові правила та регуляції для бізнесу. Тоді як економічні потрясіння в багатьох країнах можуть створювати проблеми з оплатою праці співробітників у місцевій валюті, управлінням бізнес-операціями та грошовими потоками.
Готовність компанії до різних потенційних глобальних подій
+63%
Зниження
ризиків кібербезпеки
2023: 8%
2024: 13%
-39%
Зростання доходів
2023: 53%
2024: 32%
-43%
Підвищення рівня
задоволеності клієнтів
2023: 42%
2024: 24%
-28%
Підвищення прибутковості
2023: 39%
2024: 28%
Головні бізнес-цілі МСБ на 2023 рік порівняно з 2024 роком
Зростання занепокоєнь щодо кібербезпеки
Відсоток респондентів, які розглядають зниження ризику кібербезпеки як бізнес-ціль, зріс більш ніж на 63% порівняно з минулим роком.
Для порівняння, фокус на зростанні доходів, збільшенні прибутковості та покращені задоволеності клієнтів значно зменшився, хоча ті бізнес-цілі все одно залишаються трьома головними пріоритетами для опитаних МСБ.
МСБ повідомляють про цілу низку перешкод на шляху до глобалізації…
…це стосується компаній будь-якого розміру, що намагаються масштабувати свою діяльність на глобальному рівні. Вартість ведення бізнесу, а також відповідність законодавству та нормативним вимогам, зрозуміло, є одними з основних перешкод для виходу на нові ринки. Доступ до капіталу також є проблемою, оскільки МСБ усіх розмірів повідомляють про бар’єри, такі як обмежені особисті зв’язки, недостатній капітал і високі співвідношення боргу до доходу. У багатьох країнах можливості отримання позик обмежені, оскільки місцеві фінансові установи зосереджені на великих компаніях і неохоче надають беззаставні кредити. Підприємці також часто стикаються зі складними законами оподаткування в інших країнах, іноді звертаючись до постачальників для допомоги у цьому процесі.
Попри поширене уявлення, що технології стирають кордони, опитування виявило, що проблеми, пов’язані з мовними та культурними бар’єрами, зросли на 6% — з 33% у 2023 році до 35% у 2024 році.
Найбільші бар’єри, що заважають МСБ виходити на нові географічні ринки у 2024 році
ІСТОРІЯ КЛІЄНТА
TIENDAMIA ЗМІНЮЄ ПЛАНИ ЩОДО ЕКСПАНСІЇ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ
Однією з основних перешкод для міжнародної торгівлі є обмежений доступ до закордонних товарів. Багато продавців можуть відправляти товари лише на обмежені ринки або продавати лише на кількох платформах, що викликає розчарування у потенційних покупців на інших ринках. Tiendamia — це маркетплейс, який вирішує проблеми міжнародної роздрібної торгівлі, об’єднуючи в одному місці каталоги продуктів великих американських і китайських роздрібних торговців і продавців у всьому світі. Tiendamia надає споживачам у більш ніж 10 країнах Латинської Америки (наприклад, у Бразилії, Аргентині, Коста-Риці, Еквадорі та інших) доступ до товарів, які зазвичай зустрічаються в США, як-от комп’ютери, мобільні телефони, іграшки та інструменти.
Ця компанія, якій вже 10 років, була заснована в Уругваї, але наразі розташована в Маямі (Флорида, США). Спочатку вона планувала використати капіталовкладення від приватного інвестиційного фонду для виходу на нові ринки та охоплення ще більшої кількості клієнтів у Латинській Америці. Однак компанія зупинила географічне розширення після усвідомлення, що інвестиції в нові ринки окупляться лише через кілька років.
“Це були довгострокові інвестиції, а у нас є короткострокові потреби”, – каже Макс Суез, фінансовий директор.
Натомість Tiendamia змінила свою стратегію та зосередилася на посиленні можливостей свого маркетплейсу на наявних ринках. У межах оновлення платформи Tiendamia дозволила виробникам, оптовикам та брендам завантажувати свої каталоги безпосередньо на платформу, щоб вони могли продавати товари клієнтам у Латинській Америці.
Усунення посередників дозволило Tiendamia знизити витрати та краще контролювати доступні на платформі товари. Розвиток власної платформи та можливостей маркетплейсу також дозволив Tiendamia встановити більш тісні стосунки з продавцями та оптовиками в США та Китаї.
Хоча географічне розширення наразі на паузі, пан Суез все ще турбується про глобальні проблеми, які вплинуть на бізнес компанії. Серед них напружені відносини між Китаєм і США, можливість підвищення цін на нафту через заворушення на Близькому Сході та майбутні вибори в Уругваї, які можуть вплинути на регулювання імпорту.
“Ми завжди можемо знайти спосіб переміщати товари, але це все одно може мати фінансові наслідки для нас”, – каже пан Суез.
ТЕХНОЛОГІЧНА (Р)ЕВОЛЮЦІЯ
Технології можуть спростити та ускладнити життя водночас. Опитані нами МСБ відчувають себе все комфортніше в умовах стрімкого цифрового розвитку (навіть порівняно з минулим роком), особливо тому, що це допомагає їм виходити на глобальні ринки. Дійсно, керівники МСБ усіх вікових груп значно частіше вважають технологічні зміни рушієм інновацій, аніж загрозою.
76%
опитаних МСБ зазначають, що темпи технологічних змін є рушієм інновацій для їхньої компанії.
Опитані МСБ безумовно розуміють, що сучасні технології є критично важливими для їхніх прагнень глобалізації.
Більше половини респондентів зазначають, що цифрова трансформація знизила бар’єри для виходу на міжнародний ринок, а понад три чверті вважають, що темп технологічних змін є рушієм інновацій.
Проте темпи цих змін суттєво різняться у всьому світі.
Підприємства Північної Америки та Китаю лідирують у використанні ШІ для покращення обслуговування клієнтів, оптимізації мерчандайзингу та створення контенту. Водночас, за даними менеджерів з роботи з клієнтами Payoneer у Латинській Америці (ЛатАм), деякі МСБ цього регіону наздоганяють лідерів, демонструючи аналогічні або навіть кращі результати, адже починають експериментувати з інформаційними панелями та розширеною аналітикою. Разом з тим, майже половина опитаних з Латинської Америки відчувають труднощі з ефективним впровадженням нових технологій у свою діяльність (у порівнянні з 42% у загальному масштабі), а більше половини зазначають, що їм важко знайти фахівців для впровадження цих нових технологій (порівняно із загальносвітовим показником — 45%).
Відчуття МСБ щодо труднощів впровадження нових технологій у свою діяльність
Відчуття МСБ щодо труднощів пошуку потрібних людей для допомоги з впровадженням нових технологій у свої операції
Більшість МСБ планують використовувати або тестувати ШІ, при цьому близько двох третин застосовуватимуть його для прогнозування, аналізу конкурентів та оптимізації ланцюгів поставок.
Несподівано, представники покоління бебі-бумерів демонструють найвищий рівень використання ШІ у сферах обслуговування клієнтів та створення контенту. За ними слідує покоління Z, яке демонструє найвищі показники застосування ШІ для покращення мерчандайзингу та управління запасами.
Ці технологічні досягнення спонукають 79% опитаних МСБ надавати пріоритет найму співробітників з навичками роботи з новітніми технологіями. Цей показник зростає до 83% для компаній, що працюють понад десять років. Найбільші труднощі з пошуком відповідних фахівців мають представники покоління Z.
Впровадження ШІ в МСБ в окремих або всіх сферах їхньої діяльності
ІСТОРІЯ КЛІЄНТА
VFA ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МАСШТАБУВАННЯ ЗІ ЗРОСТАННЯМ ПОПИТУ НА ВІРТУАЛЬНИХ ПОМІЧНИКІВ
Запуск нового бізнесу – ризикована справа для будь-якого амбітного підприємця, яка ще й ускладнюється необхідністю забезпечувати родину.
Саме з такою ситуацією зіткнулися засновники компанії Virtual Freelancer Asia (VFA) з Маніли, Філіппін: генеральна директорка Дана Лопес та директор зі стратегічних питань Рудольфо Лануза.
Після 15-річної роботи у сфері аутсорсингу бізнес-процесів (BPO) та народження у подружжя молодшої дитини у 2015 році, пані Лопес вирішила розпочати власну справу і за підтримки свого чоловіка пана Ланузи запустити віртуального помічника.
Завдяки підвищеному попиту на віртуальних помічників на тлі пандемії, зростання клієнтської бази відбулось доволі швидко. Незабаром пані Лопес довелось наймати додаткових співробітників, щоб задовольнити попит клієнтів з усього світу. Наразі VFA налічує 300 віртуальних помічників, які працюють із 80 клієнтами з США, Ізраїлю, Канади, Сінгапуру, Пуерто-Рико та Кайманових островів. Оскільки штат повністю віддалений і обслуговує клієнтів зі складних галузей – від нерухомості та юриспруденції до аерофотозйомки – використання технологій для оптимізації комунікацій та управління заробітною платою є критичним для таких компаній, як VFA, щоб підтримати їхнє прагнення глобалізації.
“Все відбувається дуже швидко, і ми прагнемо адаптуватись тут і зараз. Навіть попри постійні зміни, ми хочемо ретельно досліджувати найкращі доступні інструменти”, – поділилася пані Лопес.
Але це не означає, що VFA не відкрита для експериментів з новими технологіями. За оцінками пані Лопес, до 90% її технічно підготовлених співробітників використовують той чи інший інструмент ШІ, щоб заощадити час на рутинних завданнях: ведення обліку, складання звітів, управління соціальними мережами чи вичитка текстів.
“Завжди актуальним є питання, як клієнти зможуть найефективніше спілкуватися зі своїм віртуальним помічником”, – каже пані Лопес. “Ми завжди шукаємо шляхи для інновацій та підвищення ефективності бізнесу, але це повинно давати користь як клієнту, так і нашим віртуальним асистентам”.
ЛОКАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Навіть попри прагнення МСБ розширюватися в інших країнах, не можна ігнорувати вплив на їхні рідні країни та міста. МСБ має вирішальний вплив на стан місцевої економіки, створюючи робочі місця та забезпечуючи прибутком місцеві та регіональні громади.
Майже три чверті опитаних стверджують, що вони є головними годувальниками своїх родин, оскільки їхній бізнес є єдиним джерелом доходу для домогосподарства. Цей показник зростає до понад 80% серед представників покоління Z. Наприклад, в Індії підприємці покоління Z прагнуть демонструвати свої амбіції всередині громад, підвищуючи при цьому свій місцевий авторитет.
Малий бізнес також шукає таланти у своєму регіоні.
Опитані компанії планують найняти в середньому 12 нових співробітників протягом наступного року, при цьому 57% з них – із місцевої громади. Водночас більшість респондентів вважає, що їхня місцева та регіональна економіка покращилася за останні два роки, а понад три чверті вважають, що наступні два роки будуть ще кращими. Це гарний знак для цих МСБ: 60% вважають, що ефективність їхнього бізнесу залежить від стану місцевої економіки.
Кого наймає МСБ
ВИСНОВКИ
Приємно бачити, як малий та середній бізнес користується перевагами глобалізації. Безумовно, для багатьох це складний шлях, оскільки їм також доводиться долати щоденні труднощі ведення бізнесу, не кажучи вже про залучення нового капіталу та талантів.
З цього звіту стає зрозуміло, що диверсифікована мережа постачальників може сприяти досягненню глобальних амбіцій. Проте МСБ потрібно докласти більше зусиль до планування дій у випадку надзвичайних ситуацій. Така підготовка не тільки допоможе МСБ протистояти зовнішнім загрозам, але й дозволить продовжувати впровадження інновацій, міжнародну експансію та створення нових джерел доходу.
Зрештою, держава може стати потужним партнером для МСБ, чи то заохочуючи надання позик, чи укладаючи торгові угоди, які відчиняють двері для міжнародного зростання.
ДАНІ ПО КРАЇНАХ
Завантажуйте окремі дані по кожній з 15 країн, опитаних для Барометра амбіцій МСБ
Аргентина
Бангладеш
Бразилія
Китай (简体中文)
Колумбія
Індія
Ізраїль
Пакистан
Філіппіни
Сербія
Південна Корея
Туреччина
Україна
США
В’єтнам
Методологія та вибірка Барометра амбіцій МСБ від Payoneer 2024 року
Інформація у цьому звіті надається виключно в інформаційних цілях і не є професійною, експертною, фінансовою, податковою чи юридичною консультацією. Payoneer за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які виникли у зв’язку з наданою інформацією.