Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća

Reči dobrodošlice od John Caplan-a

Dobrodošli u lansiranje Payoneer-ovog Barometra ambicija malih i srednjih preduzeća, izveštaja koji meri i pokazuje ambicije i izazove malih i srednjih biznisa širom sveta.

U ovom izveštaju ćete saznati trendove, dostignuća i ambicije današnjih preduzetnika i vlasnika biznisa iz 15 zemalja; bolje razumeti izazove sa kojima se oni suočavaju i strategije koje usvajaju kada se šire na nova tržišta, poput prevazilaženja kulturoloških i jezičkih barijera, upravljanja međunarodnim plaćanjima, visoke stope inflacije i geopolitičkih dešavanja.

U kompaniji Payoneer veoma strastveno podržavamo i osnažujemo mala i srednja preduzeća koja su proširila svoj biznis globalno, ili planiraju to da učine. Ona su pokretači ekonomskog razvoja time što otvaraju radna mesta, podstiču inovacije i jačaju zajednice.

Nadam se da će ovaj izveštaj biti vredan resurs upravo vama – ključnim učesnicima u povezanoj globalnoj ekonomiji. Payoneer je posvećen tome da olakša razvoj globalnog poslovanja pružanjem jednostavnog, sigurnog i isplativog rešenja za upravljanje međunarodnim poslovnim plaćanjima. Radujemo se da podržimo ambicije i kontinuirani uspeh MSP segmenta u godinama koje dolaze.

Vaš,
John Caplan
Direktor kompanije Payoneer

---

Uvod

Mala i srednja preduzeća (MSP) su pokretači razvoja i inovacija širom sveta.

U cilju boljeg razumevanja ambicija i izazova sa kojima se suočavaju preduzetnici i vlasnici biznisa, Payoneer je lansirao Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća. Ispitali smo 3.575 malih i srednjih preduzeća u 15 zemalja (SAD, Brazil, Argentina, UK, Srbija, Francuska, Izrael, Ukrajina, Kina, Južna Koreja, Vijetnam, Filipini, Indija, Bangladeš i UAE) iz raznih industrija uključujući e-trgovinu, profesionalne i biznis usluge, IT i računarske usluge, finansijske usluge, ugostiteljstvo i mnoge druge.

Šta smo otkrili: MSP vide razvoj svog biznisa na međunarodnom nivou kao ključ za postizanje svojih ciljeva, a 72% međunarodnu ekspanziju gleda kao način za povećanje baze klijenata i prihoda. Većina očekuje povećanje prihoda od izvoza kao i veći broj međunarodnih saradnika i dobavljača sa kojima posluju.  

Sa druge strane, mnogi se ne osećaju spremno da prošire svoje poslovanje u novu zemlju. Na njih dodatno, pored jezičkih i kulturoloških barijera, negativno utiču poremećaji u globalnoj trgovini kao što su zastoji u lancu snabdevanja, promene trgovinskih propisa i nestabilnost valuta.

Ipak, većina malih i srednjih preduzeća su optimistična u pogledu razvoja svog biznisa i očekuju da kombinacijom digitalizacije, inovacije i stalne podrške svojih vlada i poslovnih zajednica, udvostruče stopu rasta prihoda u naredne dve godine (u poređenju sa prethodne dve).

Sa takvom ambicijom, MSP će nastaviti da budu značajni igrači u globalnoj areni, ubrzavajući ekonomski rast u današnjem sve više međusobno povezanom svetu.

Mala i srednja preduzeća postaju globalni igrači

Mala i srednja preduzeća su okosnica ekonomija širom sveta jer podstiču inovacije i otvaranje novih radnih mesta. Ona takođe, u sve većem broju, traže nova tržišta kako bi ostvarila poslovni rast.

72% anketiranih malih i srednjih preduzeća veruje da globalna ekspanzija povećava prihode i bazu klijenata, prepoznajući potencijal rasta na međunarodnim tržištima. Pored toga, postojanje raznovrsne i globalne mreže dobavljača se smatra zaštitom od makroekonomskih poremećaja.

MSP globalizuju potražnju

Udeo prihoda od izvoza se, u proseku, povećao za 9 procentnih poena – sa 52% u 2021. na 61% u 2022. i očekuje se da će porasti do 69% do kraja 2023.

Današnja baza klijenata malih i srednjih preduzeća je u većoj meri lokalna – 59% klijenata se nalazi u zemlji a 42% u inostranstvu.

Međutim, odnos domaćih i inostranih klijenata se brzo balansira i očekuje se da će sa prosečnih 42% (međunarodnih) dostići 50% do 2024. godine.

Mala i srednja preduzeća koja se bave veleprodajom prednjače u rastu izvoza

Mala i srednja preduzeća koja se bave veleprodajom očekuju najznačajniji porast prihoda od izvoza, sa procenjenim povećanjem od 21 procentnog poena između 2021 i 2023. Profesionalne usluge, e-trgovina i sektori ličnih usluga će takođe doživeti značajan rast izvoza, sa očekivanim porastom od 19, 18 i 18 procentnih poena.

Mala i srednja preduzeća u UAE, Vijetnamu, Bangladešu i Brazilu očekuju da će doživeti najveće povećanje u prihodima od izvoza.

Mala i srednja preduzeća traže klijente u Evropi i Centralnoj Aziji

Tržišta Evrope i Centralne Azije predstavljaju atraktivne prilike za mala i srednja preduzeća koja žele da imaju raznovrsnu bazu klijenata.

Mala i srednja preduzeća diverzifikuju svoju ponudu i proširuju krug dobavljača

Pored širenja baze kupaca, MSP se okreću većem broju dobavljača i saradnika kako bi povećali agilnost i rezilijentnost. U proseku, ispitanici danas sarađuju sa 22 dobavljača u odnosu na 17 dobavljača pre dve godine. Većina ovih dobavljača nudi tehnološke usluge (42%), zatim sledi proizvodnja (36%) i nabavka (34%).

Većina planira da nastavi ovaj rast – ispitanici očekuju da će u naredne 2 godine raditi u proseku sa 30 dobavljača. Mala i srednja preduzeća iz UAE i Bangladeša imaju naveći ekosistem dobavljača i očekuju veoma veliki rast, povećavajući broj dobavljača sa 24 u 2020 na 32/33 u 2022 pa do 42/44 u naredne dve godine.

Mala i srednja preduzeća očekuju ne samo da povećaju broj poslovnih partnera već i udeo inostranih dobavljača u svom portfoliju. Veći broj inostranih dobavljača omogućuje malim i srednjim preduzećima da ublaže rizike povezane sa prekidima u lancu snabdevanja, diverzifikuju svoje strategije nabavke i poboljšaju svoju ukupnu rezilijentnost.

Danas je ekosistem dobavljača okrenut domaćim partnerima (61% u odnosu na 39% međunarodnih), naročito za biznise u Brazilu, Argentini i Francuskoj ali se očekuje da će se ovaj odnos izjednačiti u naredne dve godine i to u razmeri 52% domaćih i 48% inostranih.

Digitalizacija podstiče globalizaciju

The aforementioned SMB globalization trends and ambitions can be attributed to several factors.

Gorepomenuti trendovi globalizacije i ambicija malih i srednjih preduzeća se mogu pripisati nekolicini faktora.

Razvoj tehnologije (uključujući platforme za e-trgovinu, alate za digitalnu komunikaciju i platforme za online plaćanje) je značajno smanjio prepreke do međunarodne trgovine i povećao pristup globalnoj tražnji i većem broju dobavljača i rešenja koja možda još uvek nisu lako dostupna lokalno.

Nivo digitalizacije se razlikuje među industrijama. E-trgovci ostvare 91% svojih prihoda online, u poređenju sa finansijskim uslugama i sektorom obrazovanja gde zarađuju 77% odnosno 71%. Mala i srednja preduzeća u oblasti veleprodaje, poljoprivrede, rudarstva, proizvodnje, arhitekture i inženjeringa zaostaju u digitalizaciji svog poslovanja i samo 25% svojih prihoda ostvaruju online.

% prihoda koji MSP ostvaruju online, po industriji

Učesnici ankete koji prodaju robu ili pružaju usluge (npr. u oblasti IT industrije i biznisa) smatraju sebe ranim prihvatiocima novih tehnologija: 44% iz svake grupe je izjavilo da su veoma često prvi koji prihvataju nove tehnologije, i dodatnih 32% iz svake grupe tvrdi da usvaja ove tehnologije prilično brzo.

“Kao porodična kompanija kojom upravljamo od prvog dana, verujemo da je pružanje efikasne i prijatne usluge našim klijentima veliki faktor našeg uspeha, kao i porodično orijentisan pristup našim izvođačima. Smatramo da upravo to privlači klijente i poslovne partnere našem brendu. Ipak, moramo odati priznanje promeni načina razmišljanja koja se u poslednjih par godina dogodila širom sveta, gde su kompanije postale otvorenije za rad na daljinu. Imajući to u vidu, naš cilj je da napravimo most koji će povezati naše klijente i kvalifikovane radnike širom sveta.”

Megan Powell,
COO kompanije Temark International, proizvodna kompanija, SAD

Globalne ambicije, globalni izazovi

Iako su mala i srednja preduzeća postigla značajan uspeh time što su postali globalni igrači, širenje poslovanja u inostranstvo može biti prilično zastrašujući zadatak. MSP često imaju ograničene resurse, kako finansijske tako i druge, i to znatno otežava uspostavljanje prisustva na stranom tržištu. Dodatno, može im nedostajati ekspertiza koja je potrebna za funkcionisanje u složenosti međunarodne trgovine, kao što je usklađenost za regulativom, snalaženje u logističkim izazovima i kulturološke razlike.

Imajući na umu takve izazove, “pokretanje biznisa u novim zemljama” je oblast u kojoj ispitana mala i srednja preduzeća veruju da imaju najslabiji učinak.

Dodatak ovoj uočenoj slaboj karici je ranjivost globalnih lanaca snabdevanja. Od svih turbulentnih događaja u poslednje dve godine, prekidi u globalnom lancu snabdevanja su okarakterisani kao najveći poremećaji, i očekuje se da će i dalje biti najproblematičniji element poslovanja u bliskoj budućnosti.

“Mala i srednja preduzeća se suočavaju sa značajnim izazovima i preprekama kao što su poremećaji u lancu snabdevanja, nestabilnost valuta, jezičke i kulturološke barijere, pristup obrtnom kapitalu, i pitanja međunarodnih plaćanja. Ali, ovi izazovi nisu nepremostivi. Sa pravim alatima i resursima, MSP mogu smanjiti ove rizike i uspešno se proširiti na nova tržišta.”

Adam Cohen,
Direktor za razvoj u kompaniji Payoneer

Makroekonomski događaji i kulturološki izazovi

Mala i srednja preduzeća su žila kucavica globalne ekonomije ali su ujedno i jedni od najugroženijih igrača.

Uprkos tome što su pod uticajem kako spoljnih i industrijskih faktora, poput geopolitičkih sukoba i nestabilnosti valuta, tako i njihovih multinacionalnih korporativnih kolega, MSP često nemaju resurse i snagu da se bore protiv njih.

COVID-19, inflacija, i opšta globalna ekonomska kriza su najviše negativno uticali na mala i srednja preduzeća u poslednje dve godine.

Kulturološki izazovi

Pored spoljnih faktora, jezičke i kulturološke barijere kao i visoki troškovi poslovanja predstavljaju prepreke geografskom širenju.

Jezičke i kulturološke razlike mogu ometati efikasnu komunikaciju, razumevanje tržišta i predstavljati prepreke za izgradnju jakih veza sa lokalnim zainteresovanim stranama. One stvaraju poteškoće u snalaženju sa zakonskim okvirima i regulativom, pregovaranju sa poslovnim partnerima i poštovanju lokalnih običaja.

Ovladavanje međunarodnim plaćanjima i finansijama

90% malih i srednjih preduzeća aktivno šalje i prima uplate iz najmanje tri različite zemlje. SAD, Kina, UK, Kanada i Australija se beleže kao najpopularnije zemlje primaoca i pošiljaoca. 

Međutim, zabrinjava činjenica da je neverovatnih 80% malih i srednjih preduzeća nespremno ili ne veruje da može upravljati nestabilnošću valute. Ovim se ukazuje na važnost pružanja adekvatne podrške i resursa malim i srednjim preduzećima, koja će im omogućiti da se snađu u složenosti promenljivih deviznih kurseva i razviju strategije kako bi smanjili rizike povezane za nestabilnošću valute.

Malim i srednjim preduzećima nedostaju međunarodni finansijski instrumenti

Dok 51% malih i srednjih preduzeća nudi nekoliko opcija plaćanja svojim dobavljačima i klijentima, većina, preko 60% trenutno nema, niti očekuje da će u bliskoj budućnosti imati dodatne mogućnosti međunarodnog finansijskog upravljanja kao što su konverzija valuta u realnom vremenu, mogućnost plaćanja na veb-sajtu, rešenja za obračun zarada u više zemalja ili multivalutne kartice za plaćanje robe ili usluga. 76% nema multivalutne kartice za plaćanje roba i usluga a 69% nije u mogućnosti da plaća zaposlene i izvođače u više zemalja.

Uprkos rastućem obimu međunarodnih plaćanja, mala i srednja preduzeća se i dalje suočavaju sa značajnim izazovima u ovoj oblasti. Najčešća tri izazova vezana za plaćanje koji često, ili uvek, predstavljaju barijeru međunarodnoj trgovini za globalna MSP su devizni kursevi, naknade za prenos novca i spora obrada transakcija.

Za biznise koji žele da povećaju svoje prihode i prošire bazu klijenata, ovi izazovi mogu predstavljati prilično ozbiljnu prepreku. Spore transakcije i visoke naknade mogu uticati na novčane tokove i ograničiti mogućnost reinvestiranja u posao, a upravljanje deviznim kursevima može biti kompleksno i skupo, naročito za biznise sa ograničenim resursima.

Bez pristupa rešenjima za plaćanja koja su posebno dizajnirana za njihove potrebe, mala i srednja preduzeća se mogu suočiti sa višim naknadama, dužim vremenom obrade transakcija, komplikovanijim upravljanjem deviznim kursevima i drugim finansijskim činiocima. Ovo može ograničiti njihovu konkurentnost na međunarodnim tržištima i umanjiti potencijal za rast.

“Od početka našeg poslovanja 2018. do danas smo porasli na preko 80 ljudi, a svi naši prihodi i kupci dolaze iz inostranstva. Kako želimo da rastemo i dalje, naš glavni poslovni prioritet trenutno su prodaja i marketing. Ali kada se širite globalno, uvek je važno da imate odgovarajuću infrastrukturu. Za uslužne kompanije kao što smo mi, sa izvođačima koji se sada nalaze u 15 različitih zemalja, to znači da možemo lako i po niskoj ceni da im vršimo plaćanja. Sada je sve u opstanku jer je tržište veoma teško, pa je efikasnost ključna.”

Maksym Petruk,
Izvršni direktor i osnivač kompanije VeSoftYou, kompanije za razvoj softvera, Ukrajina

Sjajne prilike na vidiku

Uprkos svim izazovima, mala i srednja preduzeća pokazuju izuzetan optimizam u pogledu veće globalizacije u budućnosti. Najmanje dve trećine malih i srednjih preduzeća se oseća podržanim od strane državne uprave, kako trenutno tako i u bliskoj budućnosti.

Većina se, trenutno, oseća podržano od strane njihovih državnih uprava, koje im pružaju savetodavnu podršku i obuke, pomoć u trgovini i izvozu, poreske olakšice i slično. Takođe, veruju da će državne uprave nastaviti da ih podržavaju i u naredne dve godine. Takvim inicijativama, države igraju ključnu ulogu u jačanju poverenja MSP i podsticanju njihovog rasta.

Mala i srednja preduzeća u Pacifičkoj regiji Azije se osećaju najviše podržano, dok ista u Ukrajini, Srbiji i Argentini osećaju manju podršku.

Mala i srednja preduzeća inoviraju, korak po korak

Prepoznajući transformativnu moć novih tehnologija, MSP prihvataju digitalizaciju, automatizaciju, veštačku inteligenciju i druge savremene alate kako bi poboljšali efikasnost, proširili mogućnosti i otključali nove prilike za rast.

Značajna većina (58-65%) malih i srednjih preduzeća zauzima pozitivan stav prema digitalizaciji kako danas tako i u doglednoj budućnosti. Njihov cilj je da povećaju efikasnost procesa, optimizuju raspodelu resursa i isporuče bolji proizvod i usluge u odgovoru na rastuće potrebe svojih klijenata.

Većina MSP očekuje da će se stope rasta prihoda udvostručiti

Očekuje se da MSP sa mešanim B2B i B2C biznis modelima dožive najveći rast – 81% mešanih biznis modela očekuje da će njihov biznis rasti, u poređenju sa 72% B2B kompanija, odnosno 70% B2C kompanija.

MSP u UAE, Filipinima, i Argentini su najoptimističnija u svojim poslovnim izgledima.

Nekoliko reči za kraj

Globalizacija je živa i prisutna za mala i srednja preduzeća širom sveta. 72% gleda na međunarodnu ekspanziju kao sredstvo za povećanje, kako baze klijenata, tako i prihoda; sa znatnim povećanjem prihoda zarađenim od izvoza tokom prošle godine, očekuje se da se taj trend nastavi i tokom 2024. godine kao i dalje.

Međutim, da bi u tome bili uspešni, mala i srednja preduzeća moraju da prevaziđu razne izazove, od navigacije kroz poremećaje u globalnom lancu snabdevanja i ekonomske oluje, do prevazilaženja prepreka u međunarodnom plaćanju i finansiranju.

Iako su izazovi stvarni, vidimo da većina malih i srednjih preduzeća ostaje optimistična i ambiciozna u pogledu sopstvene budućnosti u ovom promenljivom ali sve više povezanom svetu.

Metodologija istraživanja

Payoneer je ušao u partnerstvo sa Oxford Economics kako bi, u novembru 2022., sproveo online istraživanje 3,575 zastupnika malih i srednjih preduzeća širom sveta (sa 250 ili manje zaposlenih). Cilj našeg istraživanja je bio da se razume na koji način mala i srednja preduzeća planiraju da šire svoje poslovanje preko granica i sa kojim izazovima se susreću u ostvarivanju svojih ciljeva, uključujući poremećaje usled globalnih događaja i neefikasne procese plaćanja. U našem uzorku su vlasnici, direktori, finansijski direktori, menadžeri – od kojih svi imaju uticaj ili odgovornost u donošenju strateških i operativnih odluka u svojim kompanijama.

Online istraživanje je sprovedeno krajem 2022. godine i uključilo je ispitanike iz 15 zemalja: SAD (253), Brazila (251), Argentine (251), Ujedinjenog Kraljevstva (252), Srbije (250), Francuske (251), Izraela (251), Južne Koreje (250), Filipina (250), Vijetnama (252), kine (252), Indije (252), Bangladeša (251), UAE (251), i Ukrajine (58).

Ispitali smo pružaoce roba i usluga iz 16 različitih industrija, uključujući profesionalne i biznis usluge (253), finansijske usluge (243); IT i računarske usluge (269); umetnost i zabavu (223); arhitekturu i inženjering (239); edukaciju (219); ugostiteljstvo (232); zdravstvo (227); lične usluge (218); e-commerce (238); maloprodaju (259); veleprodaju (236); transport, logistiku i skladištenje (214); proizvodnju (241); agrikulturu, šumarstvo i ribarstvo (160); i  rudarenje  i kamenolome (102).

Napomena o Ukrajini

Za uzorke iz Ukrajine, online istraživanje je distribuirano Payoneer klijentima u periodu od 29. novembra 2022. godine do 26. januara 2023. godine.

O Oxford Economics

Oxford Economics je najveća svetska nezavisna konsultantska kuća iz oblasti ekonomije. Pokrivajući više od 200 zemalja, preko 100 sektora industrije i 8.000 gradova i regiona, pružaju uvide i rešenja koja omogućavaju klijentima da brže donose inteligentne i odgovorne poslovne odluke u sve složenijem i neizvesnijem svetu.

Za više informacija, posetite http://www.oxfordeconomics.com