SMB Ambitions Barometer

Boas-vindas de John Caplan 

Bem-vindo ao lançamento do Barômetro de Ambições das PMEs da Payoneer, um relatório que mede e destaca as ambições e desafios das pequenas e médias empresas (PMEs) ao redor do mundo. 

Neste relatório, você pode encontrar as tendências, conquistas e ambições dos empreendedores e proprietários de empresas de hoje em 15 países; você também poderá entender melhor os desafios que eles enfrentam e as estratégias que adotam ao expandir para novos mercados, como navegar pelas barreiras culturais e de idioma, gerenciar pagamentos transfronteiriços, alta inflação e eventos geopolíticos. 

Na Payoneer, somos apaixonados por apoiar e celebrar as PMEs que expandiram, ou estão procurando expandir, seus negócios internacionalmente. As PMEs são os motores do crescimento econômico global, criando empregos, estimulando a inovação e fortalecendo as comunidades. 

Espero que este relatório sirva como um recurso valioso para você – participantes chave na economia global conectada. 

Atenciosamente,  

John Caplan
CEO da Payoneer 

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Introdução

As pequenas e médias empresas (PMEs) são os motores de crescimento e inovação ao redor do mundo. 

Para entender melhor as ambições e desafios dos empreendedores e proprietários de empresas, a Payoneer lançou o Barômetro de Ambições das PMEs. Pesquisamos 3.575 PMEs em 15 países (EUA, Brasil, Argentina, Reino Unido, Sérvia, França, Israel, Ucrânia, China, Coréia do Sul, Vietnã, Filipinas, Índia, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos) e em setores que incluem e-commerce, serviços empresariais e profissionais, serviços relacionados à informática, serviços financeiros, hospitalidade e mais. 

O que encontramos: as PMEs veem o desenvolvimento de seus negócios internacionalmente como chave para alcançar seus objetivos, com 72% vendo a expansão cross-border como um meio de aumentar sua base de clientes e receitas. A maioria espera ver um aumento nas receitas de exportação, bem como um maior número de fornecedores e vendedores transfronteiriços com os quais trabalham. 

No entanto, muitos não se sentem necessariamente preparados para expandir seus negócios para um novo país. Eles também são negativamente impactados por interrupções no comércio global, como contratempos na cadeia de suprimentos, mudanças nas regulamentações comerciais e volatilidades de moeda, além de barreiras de idioma e culturais ao fazer negócios além das fronteiras. 

No entanto, a maioria das PMEs é otimista sobre suas perspectivas de negócios e espera dobrar suas taxas de crescimento de receita nos próximos dois anos (vs. os dois anteriores) através de uma combinação de digitalização, inovação e apoio contínuo de seus governos e comunidades empresariais. 

Com tal ambição, as PMEs continuarão a ser jogadores significativos no cenário global, impulsionando o crescimento econômico no mundo cada vez mais interconectado de hoje. 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs) estão se globalizando

As pequenas e médias empresas (PMEs) são a espinha dorsal das economias ao redor do mundo, impulsionando a inovação e a criação de empregos. Cada vez mais, estão buscando novos mercados geográficos para alcançar o crescimento dos negócios. 

72% das PMEs pesquisadas acreditam que a expansão global resulta em aumento da receita e da base de clientes, reconhecendo o potencial dos mercados internacionais para fornecer as oportunidades de crescimento de que precisam para ter sucesso. Além disso, ter uma rede de fornecedores diversificada e global também é visto como uma proteção contra disfunções macroeconômicas. 

PMEs estão globalizando a demanda

A proporção da receita das PMEs proveniente de exportações aumentou em média nove pontos percentuais – de 52% em 2021 para 61% em 2022, e espera-se que cresça para 69% até o final de 2023.  

Hoje, a base de clientes das PMEs de hoje tende a ser local – em média, aproximadamente 59% estão baseados domesticamente, em comparação com 42% baseados no exterior.  

No entanto, a proporção entre clientes internacionais e domésticos está rapidamente se equilibrando, e espera-se que essa proporção cresça de uma média de 42% (internacional) para 50% até 2024. 

As PMEs atacadistas lideram o caminho no crescimento das exportações 

As PMEs da indústria atacadista esperam o maior aumento nas receitas de exportação, com um aumento estimado de 21 pontos percentuais entre 2021 e 2023. Logo atrás, empresas de serviços profissionais, comércio eletrônico e setores de serviços financeiros também devem experimentar um crescimento substancial nas exportações, com aumentos antecipados de 19, 18 e 18 pontos percentuais de crescimento, respectivamente. 

PMEs nos Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Bangladesh e Brasil esperam ter os maiores aumentos nas receitas obtidas com exportações. 

PMEs estão procurando Europa e Ásia Central para novos clientes

Os mercados da Europa e da Ásia Central apresentam oportunidades atraentes para PMEs que buscam atingir uma base de consumidores diversificada.

PMEs estão diversificando seus grupos de fornecedores e vendedores 

Além de expandir suas bases de clientes, as PMEs também estão recorrendo a mais fornecedores e vendedores para aumentar a agilidade e resiliência. Em média, os respondentes trabalham com 22 fornecedores hoje, acima dos 17 fornecedores de dois anos atrás. A maioria desses fornecedores oferece serviços de tecnologia (42%), seguidos por fabricação (36%) e fornecedores/sourcing (34%).

Muitos planejam continuar esse crescimento – os respondentes esperam trabalhar com uma média de 30 fornecedores nos próximos dois anos. PMEs dos Emirados Árabes Unidos e de Bangladesh têm os maiores ecossistemas de fornecedores e esperam um crescimento agressivo, expandindo o número de fornecedores com os quais trabalham de 24 em 2020 para 32/33 em 2022, chegando a 42/44 nos próximos dois anos. 

As PMEs esperam aumentar não só o número de fornecedores com quem trabalham, mas também a proporção de fornecedores internacionais em seu portfólio. Expandir o número de fornecedores internacionais permite às PMEs mitigar os riscos associados às interrupções da cadeia de suprimentos, diversificar suas estratégias de sourcing e aumentar sua resiliência em geral.  

Hoje, os ecossistemas de fornecedores são majoritariamente domésticos (61% vs. 39% internacionais), especialmente para empresas no Brasil, Argentina e França, mas espera-se que essa divisão se equilibre nos próximos dois anos, para 52% domésticos, contra 48% internacionais. 

A digitalização impulsiona a globalização 

As tendências e ambições de globalização das PMEs mencionadas podem ser atribuídas a vários fatores.  

Avanços na tecnologia (incluindo plataformas de comércio eletrônico, ferramentas de comunicação digital e plataformas de pagamento digital) reduziram significativamente as barreiras ao comércio internacional e aumentaram o acesso à demanda global e a uma gama mais ampla de fornecedores e soluções que podem não estar prontamente disponíveis no mercado interno.  

O nível de digitalização, no entanto, varia por indústria. Os vendedores de comércio eletrônico ganham 91% de sua renda online, em comparação com os setores de serviços financeiros e educação (77% e 71%, respectivamente). PMEs em atacado, agricultura, mineração, manufatura, arquitetura e engenharia estão atrasadas na digitalização de seus negócios, onde menos de 25% de suas receitas são obtidas online. 

Quanto da receita de uma empresa é obtida online, por indústria

Os respondentes da pesquisa de ambas as indústrias de bens e serviços (por exemplo – TI e negócios) se consideram como adotantes iniciais de novas tecnologias: 44% de cada grupo afirmou que são frequentemente os primeiros a abraçar tecnologias emergentes, e outros 32% de cada grupo afirmaram adotar essas tecnologias de forma bastante rápida.  

“Como uma empresa familiar e operada desde o primeiro dia, acreditamos que um grande fator para nosso sucesso tem sido oferecer um serviço eficiente e pessoal para nossos clientes e empreiteiros. No entanto, também devemos dar crédito à mudança de mentalidade que ocorreu globalmente nos últimos anos, pois as empresas estão mais abertas ao trabalho remoto. Com isso, nosso objetivo é estreitar a distância entre nossos clientes e os trabalhadores qualificados ao redor do mundo.” 

Megan Powell,
COO da Temark International, Serviços de Assistente Virtual, Estados Unidos 

Ambições globais, desafios globais

Embora as pequenas e médias empresas (PMEs) tenham obtido sucesso significativo ao se globalizarem, expandir um negócio para o exterior pode ser uma tarefa assustadora. As PMEs muitas vezes têm recursos limitados, tanto financeiros quanto outros recursos, o que pode tornar difícil estabelecer uma presença em um mercado estrangeiro. Além disso, podem lhes faltar a expertise necessária para navegar as complexidades do comércio internacional, como cumprir regulamentos estrangeiros, navegar desafios logísticos e diferenças culturais. 

Com tais desafios em mente, ‘lançar um negócio em novos países’ é a área na qual as PMEs pesquisadas acreditam ter o desempenho mais fraco. 

Adicionando a essa percepção de fraqueza está a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos globais. De todos os eventos turbulentos dos últimos dois anos, as interrupções na cadeia de suprimentos global se classificam como as mais disruptivas, e se espera que continuem a ser o elemento mais problemático na gestão de um negócio num futuro próximo. 

“As PMEs enfrentam desafios e obstáculos significativos, como interrupções na cadeia de suprimentos, volatilidade da moeda, barreiras linguísticas e culturais, acesso ao capital de giro e problemas de pagamento transfronteiriço. Mas esses desafios não são intransponíveis. Com as ferramentas e recursos corretos, as PMEs podem mitigar esses riscos e expandir com sucesso para novos mercados.” 

Adam Cohen,
Chief Growth Officer at Payoneer

Eventos macro e desafios culturais 

As PMEs são a espinha dorsal da economia global, mas também são alguns dos jogadores mais vulneráveis. 

Apesar de serem impactadas tanto por eventos externos e da indústria, como conflitos geopolíticos e volatilidades cambiais, quanto suas contrapartes corporativas multinacionais, as PMEs muitas vezes carecem dos recursos e da escala para combatê-los. 

COVID-19, inflação e a desaceleração econômica global geral tiveram os impactos mais negativos nas PMEs nos últimos dois anos. 

Desafios culturais 

Além de eventos externos, barreiras linguísticas e culturais, e o alto custo de fazer negócios são barreiras para a expansão geográfica. 

Diferenças de idioma e culturais podem impedir uma comunicação eficaz, dificultar a compreensão do mercado e representar obstáculos para a construção de fortes relacionamentos com stakeholders locais. Eles criam dificuldades na navegação de estruturas legais e regulatórias, na negociação de contratos e na conformidade com os costumes locais. 

Dominando pagamentos e finanças internacionais 

90% das PMEs estão ativamente enviando e recebendo pagamentos de e para pelo menos três países diferentes. Os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália surgem como os países remetentes e destinatários mais populares. 

No entanto, é preocupante notar que surpreendentes 80% dessas PMEs estão despreparadas ou não têm confiança para gerenciar a volatilidade cambial. Isso sublinha a importância de fornecer apoio adequado e recursos para as PMEs, permitindo que elas naveguem nas complexidades das taxas de câmbio flutuantes e desenvolvam estratégias para mitigar os riscos associados às flutuações cambiais. 

PMEs carecem de ferramentas financeiras transfronteiriças 

Além disso, enquanto 51% das PMEs têm acesso a várias opções de pagamento para fornecedores e clientes, a maioria, mais de 60%, não possui atualmente, nem espera ter num futuro próximo, capacidades adicionais de gestão financeira transfronteiriça, como conversão de moeda em tempo real, a capacidade de aceitar pagamentos em seus sites, soluções de folha de pagamento para vários países, ou cartões multi-moeda para pagar por bens e serviços. 76% não têm cartões multi-moeda para pagar por bens e serviços e 69% não conseguem pagar funcionários e prestadores de serviços em vários países. 

Apesar do crescente volume de pagamentos internacionais, as PMEs continuam a enfrentar desafios significativos de pagamentos transfronteiriços. Os três principais desafios de pagamento citados que são frequentemente, ou sempre, uma barreira ao comércio transfronteiriço para as PMEs globais são taxas de câmbio financeiras, taxas de transferência e tempos de transação lentos. 

Para empresas que procuram aumentar suas receitas e base de clientes internacionalmente, esses desafios podem representar obstáculos significativos. Tempos de transação lentos e taxas de transferência altas podem impactar o fluxo de caixa e limitar a capacidade de reinvestir no negócio, enquanto gerenciar taxas de câmbio estrangeiras pode ser complexo e caro, particularmente para empresas com recursos limitados. 

Sem acesso a soluções de pagamento que são especificamente projetadas para suas necessidades, as PMEs podem enfrentar taxas de transação mais altas, tempos de processamento mais longos, e maior complexidade na gestão de taxas de câmbio estrangeiras, e outras considerações financeiras. Isso pode limitar sua capacidade de competir efetivamente nos mercados internacionais e pode, em última instância, prejudicar seu potencial de crescimento. 

“Desde que começamos nosso negócio em 2018, agora crescemos para mais de 80 pessoas com todas as nossas receitas e clientes vindos do exterior. À medida que procuramos crescer ainda mais, nossa principal prioridade de negócios agora é vendas e marketing. Mas quando se expande globalmente, é sempre sobre ter a infraestrutura certa no lugar. Para empresas de serviços como a nossa, com contratados agora baseados em 15 países diferentes, isso significa ser capaz de fazer pagamentos para eles de forma fácil e com baixo custo. É tudo sobre sobrevivência agora, pois o mercado é muito difícil, então a eficiência é fundamental.”  

Maksym Petruk,
CEO e Fundador da WeSoftYou, Empresa de Desenvolvimento de Software, Ucrânia 

Grandes oportunidades pela frente

Apesar de todos os desafios, as PMEs demonstram um notável otimismo em relação a um futuro mais globalizado. Pelo menos dois terços das PMEs sentem-se de alguma forma ou muito apoiadas pelos seus governos em várias áreas hoje – e percentagens semelhantes mantêm-se otimistas sobre o apoio dos seus governos no futuro previsível. 

A maioria, atualmente, sente-se apoiada pelos seus governos em ajudá-los com aconselhamento e treinamento, assistência à exportação e comércio, incentivos fiscais, etc., e acredita que seus governos continuarão a ser solidários nos próximos dois anos também. Por meio de tais iniciativas, os governos estão desempenhando um papel crucial em reforçar a confiança das PMEs e fomentar o seu crescimento. 

As PMEs na Ásia-Pacífico sentem-se mais apoiadas, enquanto as PMEs na Ucrânia, Sérvia e Argentina, são as que sentem-se menos apoiadas. 

As PMEs estão inovando em ritmo acelerado 

Reconhecendo o poder transformador das tecnologias emergentes, as PMEs também estão abraçando a digitalização, automação, inteligência artificial e outras ferramentas de ponta para melhorar a eficiência, expandir as capacidades e desbloquear novas oportunidades de crescimento. 

Uma grande maioria (58-65%) das PMEs está abraçando a digitalização e tem uma visão positiva sobre ela, hoje e no futuro. Seu objetivo é tornar suas operações mais eficientes, alocar recursos de forma eficaz e fornecer produtos e serviços aprimorados que atendam às demandas em constante mudança de seus clientes. 

A maioria das PMEs espera que as taxas de crescimento de receita dobrem

Aqueles com um modelo de negócio misto B2B e B2C têm mais probabilidade do que outros de esperar crescimento de receita: 81% das empresas de modelo misto esperam que sua receita cresça, comparado com 

As PMEs nos EAU, Filipinas e Argentina são as mais otimistas em relação ao seu panorama de negócios. 

Algumas palavras finais

A globalização está muito viva e ajudando as PMEs em todo o mundo. 72% veem a expansão cross-border como um meio de aumentar sua base de clientes e receitas; com as receitas obtidas a partir de exportações aumentando significativamente no ano passado, a tendência é esperada para continuar em 2024 e além. 

No entanto, para fazê-lo com sucesso, as PMEs terão que superar uma série de desafios, desde a navegação nas disrupções da cadeia de suprimentos global e ventos contrários econômicos até a superação de pagamentos internacionais e obstáculos de financiamento. 

Embora os desafios sejam reais, vemos que a maioria das PMEs permanece otimista e ambiciosa em relação ao seu futuro em um mundo em rápida mudança, mas mais conectado. 

Metodologia do Relatório

A Payoneer se associou à Oxford Economics para realizar uma pesquisa online em novembro de 2022 para pesquisar 3.575 tomadores de decisão de pequenas e médias empresas (250 funcionários ou menos) ao redor do mundo. Nossa pesquisa procurou entender como as PMEs planejam expandir seus negócios além das fronteiras e os desafios que enfrentam para atingir seus objetivos, incluindo eventos globais disruptivos e processos de pagamento ineficientes. Nossa amostra é composta por CEOs, proprietários, CFOs, diretores financeiros e gerentes – todos os quais influenciam ou têm responsabilidade na tomada de decisões sobre as estratégias e operações de suas empresas. 

A pesquisa online foi realizada no final de 2022 e incluiu respondentes de 15 países: Estados Unidos (253), Brasil (251), Argentina (251), Reino Unido (252), Sérvia (250), França (251), Israel (251), Coreia do Sul (250), Filipinas (250), Vietnã (252), China (252), Índia (252), Bangladesh (251), Emirados Árabes Unidos (251) e Ucrânia (58). 

Pesquisamos fornecedores de bens e serviços em 16 indústrias, incluindo serviços empresariais e profissionais (253), serviços financeiros (243); serviços de TI e informática (269); artes e entretenimento (223); arquitetura e engenharia (239); educação (219); hospitalidade (232); cuidados de saúde (227); serviços pessoais (218); comércio eletrônico (238); varejo (259); atacado (236); transporte, logística e armazenamento (214); manufatura (241); agricultura, silvicultura e pesca (160); e mineração e extração (102). 

Uma nota sobre a Ucrânia 

Para a amostra da Ucrânia, a pesquisa online foi distribuída aos clientes da Payoneer de 29 de novembro de 2022 a 26 de janeiro de 2023. 

Sobre a Oxford Economics 

A Oxford Economics é a principal empresa independente de consultoria econômica do mundo. Cobrindo mais de 200 países, mais de 100 setores industriais e 8.000 cidades e regiões, fornecemos insights e soluções que permitem aos clientes tomarem decisões de negócios inteligentes e responsáveis de maneira mais rápida em um mundo cada vez mais complexo e incerto. Para mais informações, visite https://www.oxfordeconomics.com