전 세계 기업체(SMB) 비즈니스 성장 현황과 과제

CEO 인사말

전 세계 중소기업(SMB)의 성장 목표와 도전 과제를 측정하고 이를 조명한 Payoneer 보고서
‘기업체 성장목표 지표 (SMB Ambition Barometer)’에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

이 보고서를 통해 15개국 기업가 및 사업주의 성장목표와 성과, 동향을 파악할 수 있고, 동시에 문화 및 언어 장벽, 국경 간 결제 관리, 인플레이션, 지리적인 이슈 등 새로운 시장에 진출하는
기업이 직면하는 도전과 시장 진출 시 채택하는 전략에 대한 이해를 높일 수 있을 것입니다.

Payoneer는 해외로 비즈니스를 확장했거나 그러한 확장을 모색하는 기업체(SMB)를 적극적으로 지원하고 응원하고 있습니다.  기업체(SMB)는 일자리 창출, 혁신 촉진, 커뮤니티 강화를 통해 글로벌 경제 성장을 주도하고 있습니다.

이 보고서가 서로 긴밀히 연관된 글로벌 경제의 핵심적인 참여 주체인 여러분에게 유용한 자료가 되기를 바랍니다. Payoneer는 간편하고 안전하며 비용 효율적인 비즈니스 결제 관리 솔루션을 제공함으로써 글로벌 비즈니스를 보다 쉽게 성장시킬 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Payoneer는 미래에도 기업체(SMB)의 비즈니스 성장목표와 지속적인 성공을 지원하겠습니다.

감사합니다.

John Caplan
Payoneer 대표

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소개

비즈니스를 운영하는 기업체(SMB))는 전 세계 성장과 혁신의 원동력입니다.

기업가 및 경영자들이 안고 있는 성장목표와 도전 과제에 대한 이해를 높이기 위해 Payoneer는 ‘기업의 성장목표 지표(기업체(SMB) Ambitions Barometer)’ 보고서를 발표했습니다. 미국, 브라질, 아르헨티나, 영국, 세르비아, 프랑스, 이스라엘, 우크라이나, 중국, 한국, 베트남, 필리핀, 인도, 방글라데시 및 아랍에미리트 등 15개국 3,575개 기업체(SMB)를 대상으로 이커머스, 비즈니스 및  전문 서비스, IT 및 컴퓨터 관련 서비스, 재무 서비스, 숙박업 등 다양한 부문에 걸쳐 설문조사를 실시했습니다.

설문조사에 따르면 기업체(SMB)는 성공적인 해외 시장 진출을 비즈니스 목표 달성을 위한 ‘열쇠’로  여겨지고 있으며 72%의 기업(SMB)은 해외 진출을 고객 기반 및 매출 확대를 위한 수단으로 인식하고 있습니다. 대부분의 기업(SMB)은 향후 수출 관련 매출뿐만 아니라 판매자 및 공급업체 등 협력사의 수도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

그러나 많은 기업들(SMB)은 새로운 국가로 비즈니스를 확장할 준비가 되어있다고 생각하지 않는 상태입니다. 해외 비즈니스를 수행할 때 언어 및 문화적 장벽뿐만 아니라 공급망 차질, 무역 규정의 변화, 통화 변동과 같은 글로벌 무역 혼란으로 인해 부정적인 영향을 받기도 합니다.

그럼에도 불구하고 대다수 기업들(SMB)은 비즈니스 전망에 낙관적이며 디지털화, 혁신, 정부와 업계의 지속적인 지원에 힘입어 향후 2년 동안 매출 증가율이 이전 2년 대비 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 전망을 바탕으로 여러 기업들(SMB)은 상호간의 연결이 더욱 강화되고 있는 오늘날의 세계에서 경제 성장을 주도하며 글로벌 무대에서 중요한 역할을 계속할 것입니다.

기업체(SMB)의 글로벌화

현재 다양한 기업들(SMB)은 전 세계 경제의 중추로서 혁신과 일자리 창출을 주도하고 있습니다. 또한 비즈니스 성장을 위해 새로운 지리적 시장 발굴에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

비즈니스 성공에 필요한 성장 기회를 제공하는 해외 시장의 잠재력을 인식한 가운데, 설문조사에 참여한 기업체(SMB)의 약 72%는 매출 및 고객 기반을 확대하는 가장 좋은 방법은 글로벌 확장이라고 믿고 있습니다. 또한, 다양한 글로벌 판매자 네트워크 보유를 거시적 혼란에 대한 보호수단으로 여기고 있습니다.

기업들(SMB)은 보다 글로벌한 방법으로
수요를 증가시키고 있습니다.

글로벌 기업(SMB)의 수출 매출 비중은 2021년 52%에서 2022년 61%로 9%포인트 증가했고 2023년 말이면 69%에 이를 것으로 예상됩니다.

오늘날의 기업 기준의(SMB) 고객은 59%가 국내 기반인 반면 해외 기반은 42%로 국내 고객 비중이 더 높은 경향을 보입니다.

그러나 해외 고객과 국내 고객 간의 비율은 빠르게 균형이 맞춰지고 있으며 현재 42%인 해외 고객 비율은 2024년까지 50%로 증가할 것으로 예상됩니다.

도매업 기업체(SMB)는 수출 성장을 주도합니다

도매업 부문의 기업(SMB)은 2021~2023년 수출 매출이 22%포인트 증가하는 등 수출 매출이 가장 많이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그 뒤를 이어 전문 서비스, 전자 상거래 및 개인 서비스 부문의 기업체(SMB)의 수출 매출도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 매출 증가율은 각각 19%포인트, 18% 포인트, 18%포인트로 추정됩니다.

아랍에미리트, 베트남, 방글라데시 및 브라질 기업체(SMB)의 해외 시장 진출이 가장 활발할 것으로 예상됩니다.

기업(SMB)은 고객 확보를 위해 유럽과
중앙아시아로 시선을 돌리고 있습니다.

유럽과 중앙아시아 시장은 다양한 소비자층 확보를 모색하는 기업체(SMB)에게 매력적인 기회를 제공합니다.

기업(SMB)은 고객 확보를 위해 유럽과
중앙아시아로 시선을 돌리고 있습니다.

유럽과 중앙아시아 시장은 다양한 소비자층 확보를 모색하는 기업체(SMB)에게 매력적인 기회를 제공합니다.

많은 기업(SMB)들이 이러한 성장을 지속할 계획인 것으로 나타났으며 향후 2년 이내에 협력업체 수가 평균 29개로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 아랍에미리트와 방글라데시의 기업체(SMB)는 가장 큰 규모의 협력업체 생태계를 보유하고 있으며 2020년 16.5개였던 협력업체 수를 2022년 22개, 향후 2년 이내에 29.5개로 확대하는 등 공격적인 성장을 기대하고 있습니다.

기업(SMB)들의 성장은, 협력업체 수뿐만 아니라 포트폴리오에서 해외 협력업체 비율도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 해외 협력업체 수가 늘어나면 공급망 중단과 관련된 리스크를 완화하고 소싱 전략을 다각화하며 전반적인 회복력을 강화할 수 있습니다.

오늘날 협력업체 생태계, 특히 브라질, 아르헨티나, 프랑스 비즈니스의 경우 자국 내 협력업체에 치우쳐 있지만(국내 61%, 해외 39%), 국내와 해외 협력업체 비율은 2년 이내에 52% 대 48%로 격차가 크게 좁혀질 것으로 예상됩니다.

글로벌 시대를 촉진하는 디지털화(Digitalization)

앞서 언급한 기업체(SMB)의 글로벌화 추세와 성장계획은 여러 가지 요인에서 발생합니다.

전자 상거래 플랫폼, 디지털 커뮤니케이션 도구, 디지털 결제 플랫폼 등 기술의 발전으로 인하여 국제 무역 장벽이 크게 낮아지고, 글로벌 수요에 대한 접근성이 높아졌으며 , 국내에서는 확보하기 어려운 솔루션과 협력업체 풀이 확대되었습니다.

디지털화의 수준은 업종별로 차이를 보입니다. 전자 상거래 셀러는 전체 수입의 91%를 온라인에서 얻습니다. 이는 금융 서비스(77%) 및 교육 부문(71%)에 비해 높은 수치입니다.  도매업, 농업, 광업, 제조업, 건축 및 엔지니어링 분야 기업체(SMB)의 경우 온라인 매출 비중은 20% 미만으로 비즈니스 디지털화에서 비교적 뒤처져 있습니다.

기업체(SMB)의 업종별 온라인 매출 비율

상품 및 전문 서비스(IT & 비즈니스) 부문의 기업체(SMB)는 스스로를 신기술의 얼리어답터로 여기고 있습니다. 각 부분 응답 기업의 44%는 신기술을 가장 먼저 수용하는 경우가 많다고 답했고, 32%는 신기술 수용 속도가 상당히 빠른 편이라고 답했습니다.

“가족경영 기업으로 출발한 기업으로서, 고객에게 효율적이고 개인 서비스를 제공하고 계약업체와 함께 가족 지향적인 접근 방식을 취한 것이 성공의 주요인이라고 생각합니다. 이점이 고객과 계약업체를 우리 브랜드로 유인하는 원동력이라고 생각합니다. 그러나 기업들이 원격 근무에 대해 보다 개방적인 태도를 갖게 되면서 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 일어난 사고방식의 변화도 한몫을 했다는 점도 인정해야 합니다. 이에, 우리의 목표는 전 세계 고도로 숙련된 인력과 고객 사이의 거리를 좁히는 것입니다.”

Megan Powell,
Temark International 최고운영책임자 (미국 제조업체)

글로벌 비즈니스의 성장 그리고
남아있는 도전과제

기업체(SMB)는 글로벌 진출을 통해 상당한 성공을 거두었지만, 해외로 비즈니스를 확장하는 것은 일종의 ‘도전’일 수 있습니다. 또한, 금융 및 기타 자원이 제한되어 있어 해외 시장에서 입지를 구축하기가 어려울 수 있습니다. 해외 규정 준수, 물류 문제 해결, 문화적 차이 등 국제 무역의 복잡성을 헤쳐 나가는 데 필요한 전문 지식이 부족할 수도 있습니다.

이러한 여러 어려움 중에서 설문조사에 참여한 기업체(SMB)가 생각하는 가장 취약한 부분은 ‘신규 국가에서의 비즈니스 시작’인 것으로 나타났습니다.

글로벌 공급망도 취약한 분야 중 하나인 것으로 조사되었습니다. 지난 2년 동안 있었던 혼란을 일으킨 사건 중에서 글로벌 공급망 중단은 가장 심각한 악영향을 미친 사건으로 꼽혔으며, 앞으로도 비즈니스 확장에 있어서 가장 큰 애로사항이 될 것으로 예상됩니다.

“기업체(SMB)는 공급망 중단, 통화 변동성, 언어 및 문화적 장벽, Working Capital 접근성, 국경 간 결제 문제와 같은 중대한 도전과 장애물에 직면해 있습니다. 그러나 이러한 도전은 극복 불가능한 것은 아닙니다. 기업체(SMB)는 적절한 금융 도구와 자원을 통해 리스크를 완화하고 새로운 시장에 성공적으로 진출할 수 있습니다”

Adam Cohen,
Payoneer 최고성장책임자

거시적 사건 및 문화적 도전 과제

기업체(SMB)는 글로벌 경제의 중추인 동시에 가장 취약한 경제 주체이기도 합니다.

지정학적 분쟁, 무역 정책의 변화, 통화 변동성과 같은 외부 및 업계 상황에 다국적 기업 못지않게 영향을 많이 받지만 이에 대응할 수 있는 자원과 규모가 부족한 경우가 많습니다.

코로나19, 인플레이션 및 금리 상승, 그리고 전반적인 글로벌 경기 침체는 지난 2년간 기업체(SMB)에 가장 부정적인 영향을 미쳤습니다.

문화적 도전 과제

대외적으로 발생한 상황 외에도 언어 및 문화적 장벽과 높은 비즈니스 비용도 지리적 확장을 가로막은 장애물입니다.

언어와 문화 차이는 효과적인 소통을 방해하고 시장에 대한 이해를 저해하며 현지 관계자와의 강력한 관계를 구축하는 데 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한 법률 및 규제 체계 대처, 계약 협상, 현지 관습 준수를 어렵게 합니다. 미국의 기업체(SMB)는 언어 및 문화 장벽을 경험할 가능성이 더 높습니다(미국 기업체(SMB) 38%, 아르헨티나 기업체(SMB) 27%, 브라질 기업체(SMB) 18%).

해외 결제 및 금융에 대한 이해

기업체(SMB)의 90%는 최소 3개국으로 활발하게 자금을 송금하고 비즈니스 대금을 수취하고 있습니다.  가장 활발한 송금·수취 국가는 미국, 중국, 영국, 캐나다 및 호주입니다.

그러나 우려스럽게도 기업(SMB)의 무려 80%가 통화 변동성 관리에 대한 준비가 되어 있지 않거나 이에 대해 자신감이 부족한 것으로 나타났습니다. 이는 기업체(SMB)가 통화 변동의 복잡성을 헤쳐 나가고 이와 관련된 위험을 완화할 수 있는 전략을 개발할 수 있도록 적절한 지원과 자원을 제공하는 것이 얼마나 중요한지 일깨워주는 조사 결과라 할 수 있습니다.

기업체(SMB)는 국경 간 금융 도구가 부족합니다

또한, 51%의 기업체(SMB)는 판매자, 공급업체 등 협력업체와 고객을 위한 다양한 결제 옵션에 접근할 수 있지만, 60%가 넘는 기업체(SMB)는 실시간 통화 변환, 웹사이트 내 지불결제 수락 기능,다중 국가로의 급여 지불 솔루션, 상품 및 서비스 비용 지불을 위한 다중 통화 카드 같은 추가적인 국경 간 금융 관리 기능을 현재 보유하지 않고 있으며 가까운 미래에도 이러한 기능을 갖출 것으로 기대하지 않고 있습니다. 76%의 기업체는 제품 및 서비스 비용 결제를 위한 다중 통화 카드가 부족하고, 70%는 직원 및 계약업체에 여러 통화로 대금을 결제할 수 없습니다.

국경 간 결제 규모의 증가에도 불구하고 기업체(SMB)는 지속적으로 관련된 문제에 직면하고 있습니다. 글로벌 기업체(SMB)의 국경 간 무역에서 ‘자주 또는 항상’ 장애요인으로 작용하는 결제 관련 문제로는 환율, 송금 수수료, 느린 거래 처리 속도 등 세 가지가 꼽혔습니다. 해외 매출과 고객 기반을 확대하고자 하는 비즈니스에 이러한 문제는 심각한 장애요인이 될 수 있습니다. 느린 처리 속도와 높은 송금 수수료는 현금 흐름에 영향을 미치고 비즈니스 재투자 능력을 제한할 수 있으며 특히 자원이 제한된 비즈니스의 경우 환율 관리가 복잡해지고 비용이 많이 들 수 있습니다.

필요에 맞게 특별히 설계된 결제 솔루션을 이용할 수 없다면 기업체(SMB)는 더 높은 거래 수수료, 처리 시간의 지연, 환율 및 기타 금융 고려 사항 관리의 복잡성 등에 직면할 수 있습니다.  이는 해외 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력을 제한하고 궁극적으로 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다.

“2018년 비즈니스를 시작한 이후, 80명이 넘는 직원을 보유한 기업으로 성장했고 모든 매출과 고객은 해외를 기반으로 하고 있습니다.더 큰 성장을 목표로 하고 있는 지금 우리의 비즈니스 우선순위는 영업과 마케팅입니다. 그러나 글로벌 확장 시 중요한 것은 적절한 인프라 확보입니다. 15개 국가에 걸쳐 계약업체를 두고 있는 우리와 같은 서비스 기업에게 인프라 확보는 계약업체에 저렴한 비용으로 간편하게 대금을 지급할 수 있어야 함을 의미합니다. 시장이 매우 어려운 시기이기 때문에 살아 남는 것이 중요하고, 따라서 핵심은 효율성입니다”

Maksym Petruk,
WeSoftYou 설립자 겸 CEO (소프트웨어 개발사, 우크라이나)

긍정적인 미래의 기회

이 모든 도전 과제에도 불구하고 기업(SMB)들은 글로벌화된 미래에 대해서 놀라울 정도로 낙관적인 태도를 보이고 있습니다. 기업체(SMB)의 66%는 현재와 근미래에 대해서 정부의 지원을 받고 있다고 답변했습니다.

대부분 기업들은(SMB) 현재 자문 및 교육, 수출 및 무역 지원, 세금 우대 조치 등을 통해 정부의 지원을 받고 있다고 인식하고 있으며 향후 2년 동안에도 정부 지원은 계속될 것이라고 믿고 있습니다. 이러한 조치를 통해 각국 정부는 기업체(SMB)의 자신감 강화와 성장 촉진에 있어서 중요한 역할을 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 기업체(SMB)가 정부 지원에 대한 인식이 가장 높은 것으로 나타났고 우크라이나, 세르비아 및 아르헨티나 기업체(SMB)는 지원 인식 정도가 상대적으로 낮게 조사되었습니다.

기업들은(SMB) 빠른 속도로 혁신하고
있습니다.

변화를 일으키는 신기술의 힘을 인식한 기업(SMB)은 디지털화, 자동화, 인공지능 및 그 밖의 최첨단 도구를 수용하여 효율성을 높이고, 역량을 확장시키며, 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.

기업(SMB) 상당수(58-65%)가 디지털화(digitalization)를 수용하고 있으며 다양한 분야의 디지털화를 긍정적으로 전망하고 있습니다. 이들의 목표는 비즈니스 운영의 효율성을 높이고, 자원을 효과적으로 할당하며, 변화하는 고객의 요구에 부응하는 향상된 제품과 서비스를 제공하는 것입니다.

대부분 기업들(SMB)은 매출 증가율이
두 배가 될 것으로 예상합니다.

B2B와 B2C 혼합 비즈니스 모델을 기반으로 하는 기업체(SMB)는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. B2B 모델 기반 기업체(SMB)(49%)와 B2C 모델 기반 기업체(SMB)(47%)와 비교해 혼합 모델 기반 기업체(SMB)는 59%가 비즈니스 성장을 예상하고 있습니다.

맺음말

글로벌화는 지금도 활발히 진행 중이며 전 세계 기업체(SMB)에 좋은 기회입니다. 기업체(SMB)의 72%는 글로벌 확장을 고객 기반 및 매출 확대를 위한 수단으로 보고 있습니다. 지난 1년 동안 수출 매출이 큰 폭으로 증가함에 따라 이러한 추세는 2023년과 그 이후에도 계속될 것으로 예상됩니다.

그러나 성공적인 글로벌 확장을 위해서는 공급망 중단 등의 경제 역풍을 헤쳐 나가는 것부터 해외 결제 및 자금 조달, 장애요인 해소에 이르기까지 다양한 도전 과제를 극복해야 합니다.

이러한 도전은 현실적이지만, 대부분 기업체(SMB)는 급변하는, 또한 더욱 밀접하게 연결된 세상에서 미래에 대해 낙관적이고 도전적인 태도를 유지하고 있습니다.

보고서 방법론

Payoneer는 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)와 공동으로 2022년 11월에 전 세계 기업체(SMB)(직원 수 250명 이하)의 의사결정권자 3,575명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시했습니다. 이번 설문조사는  기업체(SMB)가 국경을 넘어 비즈니스를 확장하는 방법과 유해한 글로벌 사건 및 비효율적인 결제 프로세스를 포함하여 비즈니스 목표 달성 과정에서 직면하는 문제를 이해하기 위해 수행되었습니다. 설문조사 표본은 회사의 전략 및 운영에 영향을 미치거나 의사 결정에 책임이 있는 최고경영책임자, 최고재무책임자, 사업주, 재무책임자 및 관리자로 구성되었습니다.

설문조사는 온라인으로 2022년 말에 실시되었으며 미국(253), 브라질(251), 아르헨티나(251), 영국(252), 세르비아(250), 프랑스(251), 이스라엘(251), 한국(250), 필리핀(250), 베트남(252), 중국(252), 인도(252), 방글라데시(251), 아랍에미리트(251) 및 우크라이나(58) 등 15개국 기업체(SMB)가 참여했습니다

또한 설문조사는 비즈니스 및 전문 서비스(253), 금융 서비스(243), IT 및 컴퓨터 관련 서비스(269), 예술 및 엔터테인먼트(223), 건축 및 엔지니어링(239), 교육(219), 접객업(232), 의료(227), 개인 서비스(218), 전자 상거래(238), 소매업(259), 도매업(236), 운송, 물류 및 창고(214), 제조업(241), 농림수산업(160), 채광 및 채석(102) 등 16개 업종의 상품 및 서비스 제공업체를 대상으로 실시되었습니다.

우크라이나 관련 참고 사항  

우크라이나의 경우, 설문조사는 온라인으로 2022년 11월 29일부터 2023년 1월 26일까지 Payoneer 고객에게 배포되었습니다.

옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics) 소개

옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)는 세계 최고의 독립 경제 자문기관입니다. 200여 국가, 100여 개 산업 부문 및 8,000개 도시와 지역을 대상으로 복잡성과 불확실성이 심화되는 세상에서 고객이 신속하게 현명하고 책임감 있는 비즈니스 의사결정을 내릴 수 있도록 통찰과 솔루션을 제공합니다.

자세한 정보는 http://www.oxfordeconomics.com에서 확인할 수 있습니다.