El termómetro global de las PYMEs

Bienvenida de John Caplan

Bienvenidos al lanzamiento del Termómetro global de las PYMEs de Payoneer, un informe que mide y remarca las ambiciones y desafíos de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de todo el mundo.

En este informe, podrán encontrar las tendencias, logros y ambiciones de los emprendedores y empresarios de hoy en día de 15 países; también podrán comprender mejor los desafíos que enfrentan y las estrategias que adoptan al expandirse a nuevos mercados, como sortean las barreras culturales e idiomáticas, manejan los pagos internacionales, la alta inflación y los eventos geo-políticos.

En Payoneer, nos apasiona apoyar a las PYMEs que expandieron, o buscan expandir su negocio a nivel internacional. Las PYMEs son las impulsoras del crecimiento económico global al crear empleos, fomentar la innovación y fortalecer a las comunidades.

Espero que este informe sea un valioso recurso para ustedes, participantes clave de la economía global. Payoneer está comprometido con facilitar el crecimiento de las empresas globales brindando una solución fácil, segura y económica para manejar los pagos comerciales internacionales, y deseamos seguir apoyando las ambiciones de las PYMEs y su éxito sostenido en los próximos años.

Saludos,

John Caplan
CEO de Payoneer

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Introducción

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son el motor del crecimiento y la innovación en todo el mundo.

Para entender mejor las ambiciones y desafíos a los que se enfrentan emprendedores y empresarios, Payoneer lanzó el Termómetro Global de las PYMEs. Encuestamos a 3,575 PYMEs de 15 países (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Reino Unido, Serbia, Francia, Israel, Ucrania, China, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, India, Bangladesh y Emiratos Árabes Unidos), y de diferentes industrias, incluyendo eCommerce, servicios comerciales y profesionales, servicios de IT y de informática, servicios financieros, hotelería y más.

Qué descubrimos: las PYMEs ven el desarrollo internacional de sus negocios como la clave para lograr sus metas, y el 72% ve la expansión internacional como un medio para aumentar su base de clientes y sus ingresos. La mayoría espera incrementar sus ingresos por exportación, así como aumentar la cantidad de proveedores internacionales con los que trabajan.

Sin embargo, muchas no se sienten necesariamente preparadas para expandir sus negocios a un nuevo país. También se ven afectadas negativamente por las disrupciones en el comercio global, como problemas en la cadena de abastecimiento, cambios en las regulaciones de comercio y volatilidad monetaria, además de las barreras idiomáticas y culturales al hacer negocios fuera de su país.

Aun así, la mayoría de las PYMEs son optimistas respecto a su perspectiva comercial y esperan duplicar las tasas de crecimiento de sus ganancias en los próximos dos años (contra los últimos dos) mediante una combinación de digitalización, innovación y apoyo sostenido de sus gobiernos y comunidades comerciales.

Con semejante ambición, las PYMEs seguirán siendo jugadores muy importantes en la escena global, e impulsarán el crecimiento económico en el mundo cada vez más interconectado de hoy en día.

Las PYMEs se están volviendo globales

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son la columna vertebral de las economías de todo el mundo, impulsan la innovación y la creación de empleo. Y cada vez más, buscan nuevos mercados geográficos para alcanzar el crecimiento comercial.

El 72% de las PYMEs encuestadas cree que expansión internacional tiene como resultado un aumento de los ingresos y de la base de clientes, reconociendo el potencial de los mercados internacionales para proporcionar las oportunidades de crecimiento que necesitan para tener éxito. Además, tener una red de proveedores global y diversa también es visto como una protección contra las disrupciones macro.

Las PYMEs están globalizando la demanda

La proporción de ingresos por exportación de las PYMEs se incrementó en nueve puntos porcentuales, en promedio – del 52% en 2021 al 61% en 2022, y se espera que alcance el 69% para finales de 2023.

La base de clientes de las PYMEs de hoy tiende a ser local – en promedio, alrededor del 59% está establecida en su país, en comparación con el 42% establecida en el extranjero.

Sin embargo, la proporción entre clientes locales e internacionales se está equilibrando rápidamente, y se espera que esta proporción crezca de un promedio de 42% (internacional) a 50% para el 2024.

Porcentaje promedio de proveedores internacionales versus locales con los que trabajan las PYMEs hoy y esperan trabajar en dos años

[Las PYMEs de venta mayorista llevan la delantera en crecimiento en exportación]

Las PYMEs de la industria de venta al por mayor esperan la escalada más significativa en ingresos por exportación, con un aumento estimado de 21 puntos porcentuales entre 2021 y 2023. También se espera que las empresas de servicios profesionales, el eCommerce y los sectores de servicios personales experimenten un crecimiento sustancial en exportaciones, con aumentos anticipados de 19, 18 y 18 puntos porcentuales, respectivamente.

Se espera que las PYMEs de Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Bangladesh y Brasil experimenten los mayores aumentos en ingresos obtenidos por exportaciones.

Las PYMEs están buscando clientes en Europa y Asia Central.

Los mercados europeos y de Asia Central presentan oportunidades atractivas para las PYMEs que están buscando aprovechar una base de consumidores diversa.

Principales regiones para la expansión comercial de las PYMEs

Las PYMEs están diversificando sus reservas de proveedores

Además de expandir sus bases de clientes, las PYMEs también están recurriendo a más proveedores para aumentar la agilidad y la resiliencia. En promedio, los encuestados trabajan hoy con 22 proveedores, contra 17 proveedores hace dos años. La mayoría de estos proveedores ofrece servicios de tecnología (42%), seguido de fabricación (36%) y abastecimiento (34%).

Muchos planean seguir con este crecimiento – los encuestados esperan trabajar con un promedio de 30 proveedores dentro de los próximos dos años. Las PYMEs de los Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh tienen el mayor ecosistema de proveedores y esperan un crecimiento agresivo, con la expansión del número de proveedores con los que trabajan de 24 en 2020 a 32/33 en 2022, y hasta 42/44 dentro de los próximos dos años.

El número promedio de proveedores con los que las PYMEs trabajan, por país (2020-2024)

Las PYMEs esperan aumentar no solo la cantidad de proveedores con los que trabajan, sino también la proporción de proveedores internacionales en su porfolio. Expandir el número de proveedores internacionales permite a las PYMEs mitigar riesgos asociados a interrupciones en la cadena de abastecimiento, diversificar sus estrategias de abastecimiento y mejorar su resiliencia general.

Hoy en día, los ecosistemas de proveedores se inclinan hacia lo local (61% versus 39% internacional), especialmente en las empresas de Brasil, Argentina y Francia, pero se espera que esta brecha se nivele en los próximos dos años, con un 52% de proveedores locales versus un 48% de proveedores internacionales.

Porcentaje promedio de proveedores internacionales versus locales con los que trabajan las PYMEs hoy y esperan

La digitalización alimenta la globalización

Las ya mencionadas tendencias y ambiciones de globalización de las PYMEs pueden atribuirse a varios factores.

Los avances en tecnología (incluyendo las plataformas de eCommerce, las herramientas de comunicación digital y las plataformas de pagos digitales) redujeron significativamente las barreras para el comercio internacional y aumentaron el acceso a la demanda global y a una reserva más amplia de proveedores y soluciones que tal vez no se encuentran disponibles en lo inmediato de manera local.

Sin embargo, el nivel de digitalización varía por industria. Los vendedores de eCommerce obtienen el 91% de sus ingresos online, en comparación con servicios financieros y sectores educativos (77% y 71% respectivamente). Las PYMEs de venta al por mayor, agricultura, minería, fabricación, arquitectura e ingeniería se están quedando atrás en la digitalización de sus negocios, obtienen menos del 25% de sus ingresos online.

Porcentaje de ingresos obtenidos online, por industria

Los encuestados de las industrias de bienes y servicios profesionales (IT, comercio) se consideran usuarios pioneros de la nueva tecnología: el 44% de cada grupo afirmó que a menudo son los primeros en adoptar las tecnologías emergentes, y un 32% adicional alegó adoptar estas tecnologías con bastante rapidez.

“Como empresa familiar desde el primer día, creemos que ofrecer un servicio eficiente y amable a nuestra clientela y tener un enfoque familiar con nuestros colaboradores fue un gran factor para nuestro éxito. Creemos que esto es lo que atrae clientes y colaboradores a nuestra marca. Sin embargo, también debemos darle crédito al cambio de mentalidad que se dio globalmente a lo largo de los últimos años, con compañías que están más abiertas al trabajo remoto. Dicho esto, nuestro objetivo es zanjar la distancia entre nuestros clientes y los trabajadores calificados de todo el mundo.”

Megan Powell,
COO of Temark International, Virtual Assistant Services, United States

Ambiciones globales, desafíos globales

Aunque las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) vieron un éxito significativo al volverse globales, expandir una empresa fuera del país puede ser una tarea abrumadora. Las PYMEs a menudo tienen recursos limitados, tanto financieros como de otras índoles, lo que puede hacer difícil establecer una presencia en un mercado extranjero. Por otro lado, muchas veces carecen de la experiencia necesaria para sortear las complejidades del comercio internacional, como cumplir con regulaciones extranjeras, y superar desafíos de logística y diferencias culturales.

Con estos desafíos en mente, ‘lanzar un negocio en nuevos países’ es el área en el cual las PYMEs encuestadas creen que tienen el desempeño más pobre.

“Las PYMEs enfrentan desafíos y obstáculos significativos, como disrupciones en la cadena de abastecimiento, volatilidad monetaria, barreras culturales e idiomáticas, acceso a capital de trabajo y asuntos relacionados con pagos internacionales. Pero estos desafíos no son insuperables. Con las herramientas y recursos correctos, las PYMEs pueden mitigar estos riesgos y expandirse con éxito a otros mercados.”

Adam Cohen,
Chief Growth Officer at Payoneer

Macro eventos y desafíos culturales

Las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía global, pero también son de los jugadores más vulnerables.

A pesar de ser afectadas por igual que sus colegas, las empresas multinacionales, por eventos externos y de la industria, como conflictos geo-políticos y volatilidad monetaria, las PYMEs a menudo carecen de los recursos y la escala para enfrentarlos.

El COVID-19, la inflación y la recesión económica global, tuvieron el mayor impacto negativo sobre las PYMEs en los últimos dos años.

Dominar los pagos y las finanzas internacionales

Más del 90% de las PYMEs está enviando y recibiendo pagos activamente hacia y desde al menos tres países diferentes. Estados Unidos, China, el Reino Unido, Canadá y Australia emergen como los países emisores y receptores más populares.

Las PYMEs carecen de herramientas financieras internacionales

Por otra parte, mientras que el 51% de las PYMEs tiene acceso a múltiples opciones de pago para proveedores y clientes, la mayoría, más del 60%, no tiene actualmente, ni espera tener en el futuro próximo, posibilidades de manejo financiero internacional adicional, como conversión de monedas en tiempo real, la capacidad de aceptar pagos en sus sitios web, soluciones de nómina para múltiples países, o tarjetas multi-moneda para pagar bienes y servicios. El 76% carece de tarjetas multi-moneda para pagar bienes y servicios, y el 69% no puede pagar a empleados y colaboradores en múltiples países.

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A pesar del volumen creciente de los pagos internacionales, las PYMEs siguen enfrentando desafíos significativos en lo que respecta a los pagos globales. Los principales tres desafíos citados relacionados con los pagos que son a menudo, o siempre, una barrera para el comercio internacional para las PYMEs globales son las tasas de cambio, los fees por transferencias y los tiempos lentos de las transacciones. Para las empresas que quieren aumentar sus ingresos y su base de clientes internacionalmente, estos desafíos pueden plantear obstáculos importantes. Los tiempos lentos de las transacciones y los altos fees por transferencias pueden impactar en la liquidez y limitar la capacidad de reinvertir en el negocio, a la vez que manejar las tasas de cambio puede ser complejo y costoso, particularmente para las empresas con recursos limitados.

Sin acceso a soluciones de pago diseñadas específicamente para sus necesidades, las PYMEs podrían enfrentarse a fees por transacciones más altos, tiempos de procesamiento más largos y mayor complejidad a la hora de manejar las tasas de cambio y otras consideraciones financieras. Esto puede limitar su capacidad para competir efectivamente en mercados internacionales y podría, en definitiva, inhibir su potencial de crecimiento.

“Desde que comenzamos nuestra empresa en 2018, crecimos en más de 80 personas, y todos nuestros ingresos y clientes provienen del exterior. Como queremos crecer aún más, la principal prioridad para nuestro negocio en este momento son las ventas y el marketing. Pero al expandirse globalmente, siempre se trata de tener implementada la infraestructura adecuada. Para las empresas de servicios como la nuestra, con colaboradores establecidos en 15 países diferentes, eso significa poder pagarles fácilmente y a bajo costo. Ahora se trata de supervivencia, dado que el mercado está muy difícil, así que la eficiencia es clave.”

Maksym Petruk,
CEO and Founder of WeSoftYou, Software Development Company, Ukraine

Oportunidades promisorias por delante

A pesar de todos los desafíos, las PYMEs exhiben una notable sensación de optimismo con relación a un futuro más globalizado. Al menos dos tercios de las pymes se sienten algo o muy apoyadas actualmente por sus gobiernos en una serie de áreas, y porcentajes similares siguen siendo optimistas sobre el apoyo de sus gobiernos en el futuro cercano.

Actualmente, la mayoría se siente apoyada por sus gobiernos en forma de asesoría y capacitación, asistencia en exportación y comercio, incentivos impositivos, etc., y cree que sus gobiernos continuarán apoyándolas en los próximos dos años. A través de dichas iniciativas, los gobiernos están jugando un rol crucial en apuntalar la confianza de las PYMEs e impulsar su crecimiento.

Las PYMEs de Asia-Pacífico son las que más apoyadas se sienten, mientras que las de Ucrania, Serbia y Argentina se sienten menos apoyadas.

Las PYMEs están innovando rápidamente

Al reconocer el poder transformador de las tecnologías emergentes, las PYMEs también están adoptando la digitalización, automatización, inteligencia artificial y otras herramientas de vanguardia para mejorar la eficiencia, expandir su capacidad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Una gran mayoría (58 a 65%) de las PYMEs está adoptando una actitud positiva y una buena disposición hacia la digitalización, hoy y en el futuro próximo. Su objetivo es hacer más eficientes sus operaciones, asignar recursos de manera eficaz, y entregar productos y servicios mejorados para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

La mayoría de las PYMES esperan que las tasas de crecimiento de los ingresos se dupliquen

Las empresas con un modelo de negocio mixto (B2B y B2C) son más propensas que otras a experimentar un crecimiento en sus ingresos: el 81% de las empresas con modelo mixto cree que su negocio crecerá.

Las PYMEs de los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Argentina son las más optimistas respecto a su perspectiva comercial.

Las PYMEs de los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Argentina son las más optimistas respecto a su perspectiva comercial.

Algunas palabras finales

La globalización está muy vigente para las PYMEs de todo el mundo. El 72% ve la expansión internacional como un medio para aumentar su base de clientes y sus ingresos; con el aumento significativo de las ganancias obtenidas por exportaciones durante el último año, se espera que esta tendencia continúe en 2023 y más allá.

Sin embargo, para hacerlo con éxito, las PYMEs tendrán que enfrentarse a una variedad de desafíos, desde sortear las disrupciones de la cadena de abastecimiento global y los contratiempos económicos hasta superar las complicaciones de los pagos internacionales y otros obstáculos financieros.

Aunque los desafíos son reales, vemos que la mayoría de las PYMEs permanecen optimistas y con ambiciones para su futuro en un mundo que cambia rápidamente y está cada vez más conectado.

Metodología del informe

Payoneer se asoció con Oxford Economics en noviembre de 2022 para llevar a cabo una encuesta online y escuchar a 3,575 encargados de pequeñas y medianas empresas (de 250 empleados o menos) de todo el mundo. Nuestra investigación se propone entender cómo las PYMEs planean expandir sus negocios más allá de las fronteras y los desafíos a los que se enfrentan para alcanzar sus metas, incluyendo los eventos disruptivos globales y los procesos de pago ineficientes. Nuestra muestra consiste en CEOs, dueños, CFOs, directores financieros y gerentes—todos los cuales influyen o son responsables de toma de decisiones sobre las estrategias y operaciones de su empresa.

La encuesta online se realizó a fines de 2022 e incluyó encuestados de 15 países: Estados Unidos (253), Brasil (251), Argentina (251), Reino Unido (252), Serbia (250), Francia (251), Israel (251), Corea del Sur (250), Filipinas (250), Vietnam (252), China (252), India (252), Bangladesh (251), Emiratos Árabes Unidos (251) y Ucrania (58).

Encuestamos a proveedores de bienes y servicios de 16 industrias diferentes, incluyendo servicios comerciales y profesionales (253), servicios financieros (243); servicios de IT e informática (269); arte y entretenimiento (223); arquitectura e ingeniería (239); educación (219); hotelería (232); atención sanitaria (227); servicios personales (218); eCommerce (238); venta al por menor (259); venta al por mayor (236); transporte, logística y almacenaje (214); fabricación (241); agricultura, arborización y pesca (160); y minería y excavación (102).

Nota sobre Ucrania

Para la muestra de Ucrania, la encuesta online se distribuyó entre los clientes Payoneer desde el 29 de noviembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2023.

Sobre Oxford Economics

Oxford Economics es la compañía de asesoría económica independiente líder en el mundo. Al cubrir más de 200 países, más de 100 sectores industriales y 8,000 ciudades y regiones, ofrecemos enfoques y soluciones que permiten a nuestros clientes tomar decisiones comerciales inteligentes y responsables más rápido en un mundo cada vez más complejo e incierto.
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