informe online
Barómetro de Ambiciones de las PyMEs
2024
Payoneer encuestó a 3.779 PyMEs de 15 países diferentes para entender mejor sus ambiciones y desafíos. Lee nuestra segunda edición del Barómetro de Ambiciones de las PYMEs para descubrir cómo están navegando los distintos mercados, cómo están asegurando su capital y superando desafíos mientras buscan oportunidades de crecimiento global en 2024.
NOTA DE NUESTRO CEO
Bienvenidos al segundo Barómetro de Ambiciones de las PyMEs de Payoneer, un informe anual que analiza las oportunidades y desafíos de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de todo el mundo. Llevamos a cabo esta encuesta porque creemos que es importante tomar el pulso de las pequeñas empresas—los emprendedores y dueños de negocios que son la columna vertebral de la economía global. No solo nos ayuda a ofrecer a las PyMEs productos y servicios financieros superiores que simplifican el comercio internacional, sino que también te otorga a ti una perspectiva sobre las experiencias de tus colegas. Las PyMEs permanecen optimistas respecto a las oportunidades globales y se están expandiendo a nuevos países y regiones. Por supuesto que hay muchos desafíos internos y externos, pero los beneficios de la expansión son innegables para muchos. Esperamos que este análisis te resulte esclarecedor. Estamos ansiosos por colaborar contigo para apoyar tu travesía de “volverte global”.
Con cariño,
John Caplan
Comenzar un negocio es el típico sueño de cualquier persona: “Voy a crear esta empresa, voy a hacerla crecer con responsabilidad, y algún día mis productos y servicios cambiarán el mundo.”
Aunque es un objetivo envidiable, muchos dueños de negocios te dirán que es mucho más difícil de lo que creyeron. Las disrupciones globales, la inestabilidad económica y una vertiginosa variedad de nuevas tecnologías son solo algunos de los desafíos con los que los dueños de negocios se enfrentan todos los días. Pero también hay una satisfacción inmensa que proviene de crear y operar una empresa con una huella global y que apoya a comunidades locales al mismo tiempo.
El segundo Barómetro de Ambiciones de las PyMEs de Payoneer analiza los puntos problemáticos y las oportunidades que están experimentando las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en este momento. Payoneer, en colaboración con Oxford Economics, entrevistó a los responsables de 3.779 PyMEs de 15 países diferentes para examinar su crecimiento, metas y frustraciones. Los encuestados manejan empresas que operan en más de 16 industrias, que van desde eCommerce hasta minería. Las PyMEs son motores fundamentales para el impulso de las economías; la mirada de sus líderes, por lo tanto, ofrece una perspectiva muy valiosa sobre el estado del comercio global.
LOS 10 PRINCIPALES HALLAZGOS
Hay mucho por descubrir en el informe de este año, pero estos son los 10 principales temas y tendencias que se destacaron. Desliza para leer más sobre lo que tuvieron que enfrentar las PyMEs en 2024.
VOLVERSE GLOBAL
Las PyMEs contribuyen de manera significativa a la economía– tanto local como internacionalmente – impulsando la innovación y la creación de empleos. Están continuamente buscando nuevos mercados geográficos para maximizar su crecimiento comercial.
¿Por qué la globalización es la máxima prioridad?
La globalización es clave para cualquier negocio, pero es especialmente importante para las PyMEs porque a menudo necesitan crecer para mantener sus grandes aspiraciones. La encuesta descubrió que las PyMEs de todo el mundo lograron un avance considerable a lo largo del último año en la extensión de su presencia global. En promedio, las PyMEs informan que el 46% de su base de clientes es internacional (en comparación con el 42% del año pasado) y casi la mitad de los proveedores con los que trabajan también son internacionales (en comparación con el 39% del año pasado).
Para algunos, la marcha hacia la globalidad es lenta debido a la falta de información sobre las economías y oportunidades en otras partes del mundo. A pesar de la percepción común de que unas pocas búsquedas en internet pueden proporcionarnos toda la información que necesitamos, algunas PyMEs todavía no tienen mucha idea de hacia dónde deben expandirse – ni de cómo hacerlo.
Las ventajas de volverse global
Las ventajas de la globalización son claras, impulsan tanto ganancias como clientes. Los encuestados dicen que volverse globales trae una gran variedad de beneficios, incluyendo acceso a clientes y más innovación (56% para cada uno), acceso a proveedores (53%), mejora en el rendimiento financiero (51%), acceso a suministros de buena calidad (51%), acceso a capital (47%), capacidad de encontrar y retener talento (45%) y control sobre los precios (45%). Como empresa, hemos visto esto entre nuestros propios clientes; las PyMEs de Corea del Sur de la industria cosmética tuvieron tanto éxito al expandirse a China que ahora están buscando diversificar sus fuentes de ingresos dirigiendo sus esfuerzos hacia Estados Unidos y Japón.
La ubicación de las geografías individuales también juega un rol en la expansión. Las PyMEs de Filipinas clientes de Payoneer que se especializan en la tercerización de servicios, por ejemplo, ahora están entrando a Australia para aprovechar los husos horarios similares, que facilitan la coordinación.
Aún así, algunas empresas todavía tienen dudas. Las empresas que tienen menos de dos años y aquellas con más de una década son menos propensas a creer que volverse globales hará su negocio más resiliente.
Efecto positivo
Efecto negativo
Efectos positivos vs negativos de la globalización
El desglose país por país revela el potencial global de estas PyMEs.
Aquellas en Pakistán, Turquía e Israel citan las mayores proporciones de clientes domésticos en promedio (62%, 59% y 58%, respectivamente). Ucrania y China tienen las mayores proporciones de clientes internacionales en promedio (61% y 53% respectivamente).
Desglose de clientes internacionales por región en 2023 versus 2024
En promedio, los encuestados reciben productos y servicios de nueve países y envían productos y servicios a 12 países
Explora datos específicos de cada país haciendo clic en las pestañas debajo.
- China
- Vietnam
- Ucrania
- Argentina
- India
- Estados Unidos
Recibe
productos y servicios de
10
países
Envía
productos y servicios a
13
países
Recibe
productos y servicios de
11
países
Envía
productos y servicios a
14
países
Recibe
productos y servicios de
12
países
Envía
productos y servicios a
15
países
Recibe
productos y servicios de
6
países
Envía
productos y servicios a
9
países
Recibe
productos y servicios de
11
países
Envía
productos y servicios a
13
países
Recibe
productos y servicios de
9
países
Envía
productos y servicios a
12
países
Los proveedores juegan un rol crucial en la resiliencia global
Los proveedores son esenciales, ya que estas empresas buscan la expansión y la eficiencia globales. Casi dos tercios de las PyMEs piensan que una red de proveedores diversa y global ayuda a proteger a las pequeñas empresas de las disrupciones. Curiosamente, las compañías jóvenes son menos propensas a aceptar esta afirmación. Los proveedores como estudios jurídicos y agencias de marketing también ayudan a las PyMEs a identificar oportunidades de expansión.
Las PyMEs encuestadas están usando el doble de proveedores que en 2023 (con un número medio de 22 en 2024 comparado con 10 en 2023) y están diversificando su red con una cantidad cada vez mayor de proveedores internacionales. APAC lleva la delantera regionalmente con un 41% de aumento en la cantidad de proveedores usados. A nivel nacional, el número de proveedores usados por las PyMEs en Turquía se disparó un 60% comparado con dos años atrás, muy por encima del siguiente mayor aumento: 46% para las PyMEs de Corea del Sur.
Cantidad de proveedores con los que trabajan las PyMEs en 2022 versus 2024
Una mayor globalización sin duda está en la agenda, dado que las PyMEs buscan expandir sus oportunidades comerciales/de ingresos (45%), satisfacer la demanda de los clientes (38%) y enriquecer la proximidad regional (37%).
26%
El 26% de los encuestados tiene los ojos puestos en Europa como un modo de expandir su base de clientes en los próximos cinco años, seguido de Norteamérica con un 18%.
Las tendencias de los pagos globales están cambiando
Las capacidades de pago son naturalmente una parte central de la expansión global, aunque el volumen de pagos enviados y recibidos cambió este año. Las PyMEs están enviando/recibiendo menos pagos hacia/desde Estados Unidos, China y Canadá que el año pasado, pero los pagos hacia/desde otros países, incluyendo Brasil, India, Japón y Alemania, están aumentando.
En medio de este cambio, muchas PyMEs claramente siguen teniendo dificultades con sus pagos
A pesar de que las capacidades de pagos internacionales se incrementaron ligeramente desde la encuesta del año pasado en medio del impulso de la globalización, más de la mitad de las PyMEs encuestadas carece de lo básico para las operaciones de pagos. Esto incluye pagos electrónicos a través de terceros, conversión de monedas en tiempo real y checkout en su sitio web. Y solo el 21% puede aceptar pagos en criptomonedas. Otras dificultades de los pagos internacionales incluyen fees por transferencias, demoras en la confirmación de pagos y tipos de cambio.
Los pagos internacionales son solo uno de los desafíos a los que se enfrentan los empresarios que lidian con el manejo de otros productos y servicios cruciales para la operación diaria. Además, a pesar de que muchas PyMEs de todo el mundo se sienten cómodas con los pagos electrónicos para resolver sus necesidades diarias, son muy cautelosas a la hora de mover grandes cantidades de dinero.
Capacidades de pagos internacionales usadas por las PyMEs encuestadas
También queda claro que las PyMEs se sienten excluidas de los avances en los servicios financieros.
Más de la mitad de las PyMEs encuestadas dijo que las soluciones de pagos internacionales están hechas a medida de las grandes corporaciones, y el 44% expresó que es difícil encontrar una que satisfaga sus necesidades. Muchas dependen de las transferencias bancarias electrónicas, que requieren trabajo manual y a menudo no son el negocio central de la institución financiera.
Las PyMEs manejadas por la generación Z son menos propensas a tener capacidades de pagos internacionales y quedan por detrás de otros grupos en la oferta de múltiples métodos de pago (33% versus 54% del total), en la aceptación de pagos en su sitio web (25% versus 41% del total), y en la implementación de cálculos impositivos automáticos (28% versus 40% del total).
>40%
de los encuestados encuentra desafiante el proceso de enviar y recibir pagos internacionales, y cita varios obstáculos
Obstáculos para los pagos internacionales informados por más del 40% de las PyMEs
Los pagos representan solo uno de los desafíos que enfrentan las PyMEs en sus esfuerzos por volverse globales
Un entorno geopolítico turbulento, como la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos continuos en Medio Oriente y la agitación política en Estados Unidos pueden aumentar la exposición y vulnerabilidad, incluso si un negocio geográficamente diversificado es beneficioso a largo plazo.
Pocas PyMEs se sienten preparadas para abordar estas cuestiones. Algunas de las encuestadas parecen estar aún menos preparadas de lo que estaban el año pasado. Esto es especialmente preocupante porque mientras buscan expandirse internacionalmente, no dejan de surgir alteraciones en todo el mundo.
Menos de la mitad de las PyMEs se describen a sí mismas como “más o menos preparadas” para la inflación y el aumento en las tasas de interés (40%), recesiones económicas (41%) y ciber amenazas (37%) – lo que significa que tienen un plan de contingencia pero no tienen certeza de su efectividad. Menos de un cuarto de las PyMEs se describen a sí mismas como “muy preparadas“, lo que significa que tienen un plan integral de contingencia para la mayoría de los eventos globales especificados en la encuesta, como volatilidad cambiaria, aumento en el costo de hacer negocios, conflictos geopolíticos e interrupciones en la cadena de suministros. Los encuestados de la generación Z fueron más propensos a afirmar que están muy preparados para los eventos globales y están seguros de la efectividad de sus planes de contingencia.
Planificar para el futuro es especialmente difícil en ciertas partes del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, los cambios frecuentes en el liderazgo de gobierno a menudo traen nuevas reglas y regulaciones para los negocios que allí operan. Y la convulsión económica en muchos países puede crear dolores de cabeza para pagar a empleados en monedas locales, manejar operaciones comerciales y para la liquidez.
Nivel de preparación de las empresas para varios potenciales eventos globales
+63%
Reducir los riesgos de ciberseguridad
2023: 8%
2024: 13%
-39%
Aumentar el crecimiento de ingresos
2023: 53%
2024: 32%
-43%
Mejorar la satisfacción del cliente
2023: 42%
2024: 24%
-28%
Aumentar la rentabilidad
2023: 39%
2024: 28%
Principales objetivos de negocio de las PyMEs en 2023 versus 2024
Las preocupaciones por la ciberseguridad también están en alza
El porcentaje de encuestados que considera la reducción del riesgo en ciberseguridad como un objetivo de negocio se elevó más del 63% desde el año pasado.
En comparación, el foco en el crecimiento de ingresos, el aumento de la rentabilidad y la mejora en la satisfacción del cliente disminuyeron significativamente como objetivos de negocio, a pesar de que siguen siendo las tres principales prioridades para las PYMEs encuestadas.
Las PyMEs refieren una amplia gama de barreras en su búsqueda de globalización…
…Organizaciones de todos los tamaños se esfuerzan para escalar sus operaciones globalmente. El costo de hacer negocios, así como el cumplimiento legal y regulatorio, están lógicamente entre los principales obstáculos para ingresar a nuevos mercados. El acceso al capital es otra lucha; muchas PyMEs reportan barreras que incluyen redes personales limitadas, capital insuficiente y proporciones altas de deuda contra ingresos. En muchos países, las oportunidades de préstamo son limitadas, ya que las instituciones financieras locales se centran en empresas más grandes y son reacias a ofrecer préstamos sin garantía. Los empresarios a menudo tienen que lidiar con intrincadas leyes impositivas en otros países, y muchas veces usan proveedores para ayudarse a sortear el proceso.
Y a pesar de la percepción generalizada de que el mundo se está convirtiendo en un lugar más pequeño debido a los avances en tecnología, la encuesta halló que los desafíos asociados a las barreras idiomáticas y culturales se incrementaron en un 6%, pasando de 33% en 2023 a 35% en 2024.
Las principales barreras que dificultan a las PyMEs expandirse a nuevos mercados geográficos en 2024
HISTORIAS DE CLIENTES
TIENDAMIA CAMBIA SU PLAN DE EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA
Una barrera importante para el comercio internacional es el acceso limitado a productos globales. Muchos buenos vendedores solo pueden hacer envíos a un número limitado de mercados, o solo venden en un puñado de plataformas, lo que frustra a potenciales compradores en otros mercados. Tiendamia es un marketplace que resuelve estos impedimentos de la venta minorista internacional, ya que integra los catálogos de productos de los principales minoristas de Estados Unidos y China y de vendedores de todo el mundo en una sola plataforma. Tiendamia permite a consumidores de más de 10 países de Latinoamérica (ej.: Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador y otros) acceder a productos que se encuentran comúnmente en Estados Unidos – como computadoras, celulares, juguetes y herramientas – a través del marketplace de Tiendamia.
La empresa de 10 años de antigüedad, fundada en Uruguay, pero establecida actualmente en Miami, Florida, Estados Unidos, había planeado originalmente usar una inyección de capital privado para ingresar a nuevos mercados y llegar a más consumidores en Latinoamérica. Pero puso un freno a su expansión geográfica al darse cuenta de que llevaría años amortizar la inversión en nuevos mercados.
“Era una inversión a largo plazo, y tenemos necesidades de corto plazo,” dice Max Suez, CFO.
Tiendamia se alejó entonces de la idea de expandir su huella y se concentró en apuntalar las capacidades de su marketplace dentro de los mercados donde ya operaba. Como parte de la renovación de la plataforma, Tiendamia permitió a fabricantes, mayoristas y marcas subir sus catálogos directamente a la plataforma para que pudieran vender a clientes de Latinoamérica.
Eliminar a los intermediarios le permitió a Tiendamia reducir costos y controlar mejor los productos disponibles en la plataforma. Desarrollar las potencialidades de su propia plataforma y marketplace también le permitió a Tiendamia cultivar relaciones más cercanas con sus vendedores y mayoristas de Estados Unidos y China.
A pesar de que la expansión geográfica quedó en espera por ahora, a Suez aún le preocupan las cuestiones globales que afectarán el negocio de la empresa. Estas incluyen la relación tensa entre China y Estados Unidos, la posibilidad de aumento en el precio del combustible debido a la agitación política en Medio Oriente, y las próximas elecciones en Uruguay que podrían afectar la regulación de importaciones.
“Siempre encontraremos el modo de mover productos, pero eso podría perjudicarnos mucho financieramente,” dice Suez.
LA (R)EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La tecnología puede ser una bendición y una maldición – ¡muchas veces al mismo tiempo! Las PyMEs que encuestamos se sienten cada vez más cómodas con el ritmo de los avances digitales (incluso en comparación con el año pasado), especialmente porque las están ayudando a ingresar a los mercados globales. De hecho, líderes de PyMEs de todas las edades ven el cambio tecnológico mucho más como un portador de innovación que como una amenaza.
76%
de las PyMEs encuestadas afirma que el ritmo del cambio tecnológico es un impulsor de innovación para su empresa.
Las PyMEs encuestadas sin duda entienden que la tecnología actual es crucial para sus esfuerzos de globalización.
Más de la mitad dice que la transformación digital redujo barreras para ingresar al mercado global, y más de tres cuartos dice que el ritmo del cambio tecnológico está impulsando innovación.
Pero ese ritmo de cambio varía significativamente alrededor del mundo.
Los negocios de Norteamérica y China lideraron inicialmente el uso de IA para enriquecer la atención al cliente, mejorar el marketing y crear contenido, pero algunas PyMEs de LATAM se están poniendo al día, mostrando iguales o mejores resultados a medida que empiezan a experimentar con paneles de información y métricas avanzadas, según los gerentes de Customer Success de Payoneer en LATAM. Al mismo tiempo, casi la mitad de los encuestados de LATAM tiene dificultades para implementar nuevas tecnologías en sus operaciones con efectividad (en comparación con el 42% del total) y más de la mitad dice que le cuesta encontrar a la gente adecuada para implementar esas nuevas tecnologías (versus el 45% del total).
Percepción de las PyMEs de sus dificultades para implementar con efectividad nuevas tecnologías en sus operaciones
Percepción de las PYMEs de sus dificultades para encontrar a la gente adecuada que las ayude a implementar nuevas tecnologías en sus operaciones
La mayoría de las PyMEs planea usar o probar IA, y aproximadamente dos tercios planean usarla para predicciones, análisis de la competencia y optimización de la cadena de suministros.
En un giro inesperado, los baby boomers reportan el uso más alto de IA en áreas de atención al cliente y contenido. La generación Z los sigue de cerca, con la mayor implementación de IA para mejorar tanto el marketing como el manejo de inventario.
Estos avances en tecnología están causando que el 79% de las PyMEs encuestadas priorice la contratación de empleados con habilidades en tecnologías emergentes, y esa cifra aumenta al 83% para las empresas que vienen operando desde hace más de una década. Los encuestados de la generación Z son los que más dificultades tienen para encontrar a la gente adecuada para estos roles.
Implementación de IA de las PyMEs en algunas o todas las áreas de su negocio
HISTORIAS DE CLIENTES
VFA APROVECHA LA TECNOLOGÍA PARA RESPONDER A LA CRECIENTE DEMANDA DE ASISTENTES VIRTUALES
Comenzar un nuevo negocio es un riesgo para cualquier emprendedor optimista – pero se vuelve más desafiante para una familia en desarrollo.
Ese fue el caso de Dana Lopez (CEO) y Rudolfo Lanuza (director de estrategias), fundadores de VFA (Virtual Freelancer Asia), establecida en Manila, Filipinas. Dana Lopez, CEO, and Rudolfo Lanuza, CSO
Después de 15 años de trabajar en la industria de la tercerización de procesos empresariales (BPO), y luego del nacimiento del hijo más pequeño de la pareja en 2015, Lopez decidió lanzarse por su cuenta como asistente virtual, con el apoyo de su marido, Rudolfo Lanuza.
Y con el viento de cola de la demanda de asistentes virtuales causado por la pandemia, no pasó mucho tiempo hasta que las recomendaciones de sus clientes la obligaron a contratar personal adicional para satisfacer la creciente demanda de nuevos clientes de todo el mundo. VFA tiene ahora un personal de 300 asistentes virtuales, y trabaja con 80 clientes repartidos entre Estados Unidos, Israel, Canadá, Singapur, Puerto Rico y las Islas Caimán. Con personal completamente remoto que atiende a clientes de varias industrias complejas – desde bienes raíces hasta estudios jurídicos y fotografía aérea – el uso de tecnología para optimizar las comunicaciones y manejar los pagos es crucial para respaldar los esfuerzos de globalización de empresas como VFA.
“El ritmo es muy rápido, y solemos tener la urgencia de adaptarnos de inmediato. Aunque el ritmo de cambio sea constante, nosotros intentamos asegurarnos de investigar a fondo sobre cuáles son las mejores herramientas disponibles” ,expresó Lopez.
Pero eso no significa que VFA no esté abierta a la experimentación con tecnologías emergentes. Lopez estima que hasta un 90% de su personal experto en tecnología usa alguna herramienta de IA para ahorrar tiempo en tareas de rutina – como llevar registros, elaborar informes, manejar redes sociales o corregir textos.
“Siempre se trata de cómo los clientes pueden comunicarse más eficazmente con su asistente virtual” , dice Lopez. “Siempre estamos buscando maneras de innovar y aumentar la eficiencia para la empresa – pero tiene que servirle al cliente así como a nuestros asistentes virtuales.”
IMPACTO LOCAL
Aunque las PyMEs aspiren a expandirse a todo el mundo, no puede ignorarse el impacto que tienen en sus países y ciudades natales. Las PyMEs son cruciales para la salud de sus economías locales; proporcionan empleo y generan ingresos en sus comunidades locales y regionales.
Casi tres cuartos de las PyMEs encuestadas dicen ser el principal sostén de su familia, y sus negocios son la única fuente de ingresos de sus hogares. Esa cifra se eleva a más del 80% para los encuestados de la generación Z. En India, por ejemplo, los empresarios de la generación Z están ansiosos por exhibir su ambición en sus comunidades, y así cobrar relevancia local en el proceso.
Las pequeñas empresas también están buscando talento en sus propios patios traseros.
Los encuestados planean contratar un promedio de 12 nuevos empleados el próximo año, y un 57% será talento local. Al mismo tiempo, la mayoría cree que su economía local y regional mejoró en los últimos dos años, y más de tres cuartos piensa que los dos años que vendrán serán aun mejores. Ese es un buen augurio para estas PyMEs: el 60% cree que el rendimiento de su negocio depende de la salud de su economía local.
Dónde buscan las PyMEs el talento para contratar
CONCLUSIÓN
Es alentador ver a las PyMEs sacar provecho de los beneficios de la globalización. Sin duda es un camino difícil para muchas, ya que también hacen malabares con los desafíos diarios de manejar un negocio, sin mencionar la adquisición de capital y talento nuevo.
Lo que queda claro en este informe es que una red diversa de proveedores puede contribuir a aspiraciones globales, pero las PyMEs tienen más trabajo que hacer, deben crear planes de contingencia para eventos inesperados. Dicha preparación no solo ayuda a las PyMEs a soportar amenazas externas, sino que les permite seguir innovando, expandiéndose y construyendo nuevas fuentes de ingresos a lo largo del camino.
Por último, los gobiernos pueden ser un socio poderoso para las PyMEs, ya sea alentando la extensión de préstamos o cerrando acuerdos comerciales que abran la puerta al crecimiento internacional.
DESTACADOS POR PAÍS
Descarga datos específicos de cada uno de los 15 países encuestados para el Barómetro de Ambiciones de las PyMEs
Argentina spotlight
Bangladesh spotlight
brazil spotlight
CHINA spotlight (简体中文)
Colombia spotlight
India spotlight
israel spotlight
pakistan spotlight
Philippines spotlight
Serbia spotlight
South Korea spotlight
Turkey spotlight
Ukraine spotlight
US spotlight
Vietnam spotlight
Barómetro de Ambiciones de las PyMEs 2024 de Payoneer Metodología y muestras
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